الاكتتاب العام ا ولي في ١١٠ بيسة للسهم الواحد طاقة من أجل إيجاد الفرص نشرة إصدار شركة العنقاءللطاقة ش.م.ع.ع ) قيد التحويل) بداية الاكتتاب

نشرة إصدار PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) شركة العنقاءللطاقة ش.م.ع.ع ) قيد التحويل) الاكتتاب العام ا ولي في ٥١١ ٩١٠ ٥١١ سهم بقيمة ١١٠ بيسة للسهم الواحد (تشمل قيمة اسمية قدرها ١٠٠ بيسة علاوة إصدار ٨ بيسات و مصاريف إصدار قدرها ٢ بيسة للسهم). طاقة من أجل إيجاد الفرص بداية الاكتتاب ١٠ مايو ٢٠١٥ م نهاية الاكتتاب ٨ يونيو ٢٠١٥ م www.phoenixpoweroman.com المستشار المالي ومدير ا صدار المستشار القانوني المستشار التسويقي بنوك التحصيل البوسعيدي منصور جمال وشركاؤهم

حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) شركة العنقاء للطاقة ش م ع ع )قيد التحويل( صندوق بريد رقم 96 الرمز البريدي 102 القرم مسقط سلطنة عمان هاتف رقم: 968 2200 9968 + فاكس رقم: + 968 2200 9975 موقع الشركة على الشبكة الدولية للمعلومات: www.phoenixpoweroman.com نشرة إصدار متعلقة بطرح 511,910,511 سهم لإلكتتاب العام بسعر 110 بيسة للسهم الواحد بما في ذلك 100 بيسة قيمة إسمية و 8 بيسة عالوة إصدار و 2 بيسة مصاريف إصدار للسهم الواحد فترة اإلكتتاب تاريخ بداية اإلكتتاب 10 مايو 2015 م تاريخ نهاية اإلكتتاب 8 يونيو 2015 م سعر الطرح 110 بيسة للسهم الواحد بما في ذلك 100 بيسة قيمة إسمية و 8 بيسة عالوة إصدار و 2 بيسة مصاريف إصدار للسهم الواحد المستشار المالي ومدير اإلصدار بنك مسقط ش م ع ع ص.ب. رقم 134 الرمز البريدي 112 روي سلطنة عمان هاتف رقم: 968 2476 8888 + فاكس رقم: + 968 2479 8220 موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات: www.bankmuscat.com المستشار القانوني لإلصدار البوسعيدي منصور جمال وشركاؤهم بنوك التحصيل لن تتحمل الهيئة العامة لسوق المال "الهيئة" مسؤولية دقة وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في هذه النشرة كما أن الهيئة لن تكون مسؤولة عن أي ضرر أو خسارة تنتج عن االعتماد على هذه المعلومات والبيانات أو استخدام أي جزء منها من قبل أي شخص. أ عدت هذه النشرة وفقا لمتطلبات نشرات اإلصدار المقررة من قبل الهيئة العامة لسوق المال. اعتمدت الهيئة هذه النشرة بموجب القرار اإلداري رقم }خ/ ٢٠١٥/١٢ { الصادر بتاريخ } ٢٠١٥/٠٤/2٩ م{. i

بيان هام للمستثمرين إن الهدف الرئيسي من إعداد نشرة اإلصدار هذه هو تزويد المستثمرين بالمعلومات الجوهرية التي تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب حول االستثمار أو عدمه في أسهم شركة العنقاء للطاقة ش م ع ع )قيد التحويل( )"الشركة" أو "العنقاء للطاقة"( المطروحة لالكتتاب العام من خاللها )"األسهم المطروحة"(. تشتمل هذه النشرة على جميع البيانات والمعلومات الجوهرية وال تحتوي على أي معلومات مضلله ولم ت حذف منها أي معلومات جوهرية قد تؤثر إيجابا أو سلبا على قرار المستثمر بخصوص استثماره في األسهم المطروحة لإلكتتاب العام من خاللها من عدمه. يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة مجتمعين ومنفردين مسؤولية دقة وكفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بأنه قد تم إيالء العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرة كما يؤكدون أنه لم تحذف منها أي معلومات جوهرية قد يؤدي حذفها إلى جعل هذه النشرة مضللة. يتعين على جميع المستثمرين قراءة نشرة اإلصدار هذه ودراستها بعناية ودقة ليقرروا في ما إذا كان من المناسب االستثمار في األسهم المطروحة من خاللها آخذين بعين االعتبار كل المعلومات الواردة فيها في سياقها الصحيح. ويتعين على المستثمرين أيضا أال يعتبروا هذه النشرة بمثابة توصية من شركة العنقاء للطاقة على شراء األسهم المطروحة بموجبها حيث يتحمل كل مستثمر مسؤولية الحصول على ما يحتاج إليه من نصائح مهنية مستقلة عن االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب وعن إجراء تقييم مستقل للمعلومات واالفتراضات التي تحتوي عليها هذه النشرة باستخدام التحليل والتوقعات التي يراها مناسبة في اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في األسهم المطروحة من عدمه. ومما تجدر اإلشارة إليه هنا هو أنه لم يتم تفويض أي شخص لإلدالء بأية بيانات أو تقديم أية معلومات عن شركة العنقاء للطاقة وال عن األسهم المطروحة لالكتتاب بخالف األشخاص الواردة أسماؤهم في هذه النشرة. وفي حالة قيام أي شخص آخر باإلدالء بأية بيانات أو تقديم أية معلومات فإنه يجب عدم االعتداد بها أو االستناد إليها على إنها صادرة من شخص مفوض من قبل شركة العنقاء للطاقة أو من قبل المستشار المالي ومدير اإلصدار. ii

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) نقاط إضافية يجب أخذها في االعتبار مرجعية الوثائق يرجى العلم بأن جميع ملخصات الوثائق الواردة في هذه النشرة قد ال توفر ملخصا دقيقا وكامال لمثل هذه الوثائق وبالتالي يجب عدم االعتماد على البيانات ذات الصلة بهذه الوثائق الواردة في هذه النشرة من قبل المكتتبين المحتملين على أنها بيانات شاملة وكاملة عن البيانات الواردة بتلك الوثائق. نطاق المعلومات المقصود من المعلومات الواردة في هذه النشرة هو تزويد المكتتبين المحتملين بمعلومات وافية تتعلق بهذه الفرصة االستثمارية باإلضافة إلى معلومات أساسية عن هذا اإلكتتاب العام. ومع ذلك ليست بالضرورة أن تكون هذه النشرة مشتملة على جميع المعلومات التي قد يعتبرها المكتتبون المحتملين معلومات جوهرية. ينبغي أن ال يتم تفسير المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة على أنها استشارة قانونية أو ضريبية أو على أنها فرصة استثمارية وتجارية. وعليه يجب على جميع المكتتبين المحتملين الحصول على االستشارة القانونية والمالية والضريبية الالزمة والمناسبة من مستشاريهم القانونيين والماليين والضريبيين تتعلق بكل حالة على حدة تتصل بأي إكتتاب في األسهم المطروحة أو شرائها أو مقترح اإلكتتاب فيها أو شرائها. العناية الواجبة من قبل المستثمر ينبغي على المكتتبين المحتملين قراءة هذه النشرة بالكامل قبل اتخاذ أي قرار بشأن اإلكتتاب في األسهم المطروحة. ينبغي على المكتتبين المحتملين كذلك عند اتخاذهم ألي قرار يتعلق باإلستثمار االعتماد على التحليالت الخاصة بهم للشروط الواردة في هذه النشرة والمخاطر المرتبطة باالستثمار فيها. المخاطر المرتبطة باإلستثمار في األسهم تنطوي جميع اإلستثمارات في أسواق األسهم على مخاطر بدرجات متفاوتة حيث أن قيمة الورقة المالية قد تنخفض أو ترتفع وفقا ألحوال وظروف السوق. ولذلك ينبغي على المستثمرين المحتملين اإلطالع على المخاطر الواردة بالفصل الثالث عشر من هذه النشرة تحت عنوان»عوامل المخاطرة و طرق تخفيفها«التي تؤثر على أنشطة شركة العنقاء للطاقة وقطاع الطاقة الذي تعمل فيه. القيود المفروضة على تداول وتوزيع هذه النشرة ربما يكون توزيع وتداول هذه النشرة المتعلقة باألسهم المطروحة مقيد في مناطق اختصاص محددة بموجب القانون أو ربما يكون خاضعا لموافقات مسبقة من السلطات التنظيمية. ال تعتبر هذه النشرة عرضا للبيع أو دعوة من قبل شركة العنقاء للطاقة أو بالنيابة عنها ألي شخص لالكتتاب في أي من األسهم المطروحة في أي منطقة اختصاص خارج سلطنة عمان قد يكون فيها مثل هذا العرض أو مثل هذه الدعوة أمرا مخالفا للقانون. ال يجوز توزيع هذه النشرة في أي منطقة اختصاص يكون أو قد يكون فيها مثل هذا التوزيع تجاوزا للقانون. وبناء عليه فإن شركة العنقاء للطاقة والمستشار المالي ومدير اإلصدار وبنوك التحصيل يطالبون األشخاص الذين يحصلون على هذه النشرة بالعلم بضرورة مراعاة جميع القيود الواردة فيها والتقيد بها. ال تتحمل شركة العنقاء للطاقة وال المستشار المالي ومدير اإلصدار وال بنوك التحصيل أي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك ألي من هذه القيود المفروضة على بيع أو عرض بيع أو التماس اإلكتتاب في األسهم المطروحة من قبل أي شخص سواء كان أو لم يكن من مقدمي الطلبات المحتملين في أي منطقة اختصاص خارج سلطنة عمان حيث ي عتبر فيها مثل هذا البيع أو عرض البيع أو التماس اإلكتتاب أمر غير قانوني. القيود المفروضة على استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة ال يجوز نشر أو إصدار نسخ طبق األصل أو نسخ أو اإلفصاح جزئيا أو كليا عن أي من المعلومات الواردة في هذه النشرة أو خالف ذلك استخدامها ألي غرض آخر ال عالقة له بهذا اإلكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة العنقاء للطاقة والمستشار المالي ومدير اإلصدار. التنصل من الضمانات الضمنية ماعدا وباستثناء ما هو مطلوب بموجب القانون واللوائح المعمول بها لم ت قدم شركة العنقاء للطاقة أو المستشار المالي ومدير اإلصدار أو بنوك التحصيل أو من يمثلها من أعضاء مجلس اإلدارة أو المدراء أو المحاسبين أو المستشارين أو المحامين أو الموظفين أو أي شخص آخر أي ضمانات صريحة أو ضمنية تتعلق بمدى كفاية محتويات وفحوى هذه النشرة أو التوقعات الواردة فيها أو في أي من الوثائق والمستندات والمعلومات المقدمة في أي وقت من األوقات تكون متعلقة باإلكتتاب أو ببقاء أي من هذه الوثائق على حالها دون تغيير بعد انتهاء اإلصدار. iii

القيود المفروضة على البيع خارج سلطنة عمان مملكة البحرين بالنسبة للمستثمرين في مملكة البحرين ال يجب تقديم األوراق المالية موضوع هذه النشرة ووثائق اإلكتتاب ذات الصلة إال في شكل مسجل ألصحاب الحسابات القائمة والمستثمرين المعتمدين على النحو المحدد من قبل بنك البحرين المركزي في مملكة البحرين حيث يجوز لهؤالء المستثمرين اإلستثمار بما ال يقل عن 100,000 دوالر أمريكي أو ما يعادلها بأي عملة أخرى أو أي مبلغ آخر يحدده بنك البحرين المركزي. ال يشكل هذا اإلكتتاب عرضا لألوراق المالية في مملكة البحرين وفقا ألحكام المادة 81 من قانون البنك المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006 م )المرسوم رقم 64 لسنة 2006 م(. لم ولن يتم تسجيل هذه النشرة والوثائق ذات الصلة كنشرة إصدار لدى بنك البحرين المركزي. وبالتالي لن يتم عرض أو بيع أوراق مالية أو جعلها موضوع دعوة لالكتتاب أو شراء كما ولن تستخدم هذه النشرة أو أي مستند أو أي مواد أخرى متعلقة بها في أي عرض أو بيع أو دعوة لالكتتاب أو شراء األوراق المالية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ألي شخص في مملكة البحرين بخالف المستثمرين المعتمدين للحصول على عرض خارج البحرين. لم يقم بنك البحرين المركزي بمراجعة أو اعتماد أو تسجيل هذه النشرة والوثائق ذات الصلة بها كما لم يقم بأي شكل من األشكال بالنظر في ميزات األوراق المالية المطروحة لالستثمار سواء داخل أو خارج مملكة البحرين. ولذلك فإن بنك البحرين المركزي ال يتحمل أية مسؤولية عن دقة وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في هذا المستند ويتنصل صراحة عن أي مسؤولية عن أي خسارة أيا كانت ناجمة عن االعتماد كليا أو جزئيا على كل أو أي جزء من محتويات هذا المستند. دولة الكويت لم تتم مراجعة هذه النشرة من قبل هيئة سوق المال في دولة الكويت وأنها لم تصدر عن أي شخص م ر خص من قبل هيئة سوق المال. وعليه ال يجوز تداول هذه النشرة داخل دولة الكويت وال يجوز عرض أي من األسهم المطروحة لالكتتاب أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر وال يجوز توجيه أي دعوة أو عرض لالكتتاب في أي من األسهم المطروحة لألشخاص بما في ذلك تجنبا للشك أي كيانات قانونية في دولة الكويت. يجب تجاهل هذه النشرة وأن ال يعتمد عليها في حال تم إرسالها ألي شخص في دولة الكويت. ال يجوز ألي شخص في دولة الكويت قبول أو اإلكتتاب في األسهم المطروحة أو التفسير على أنها دعوة للقبول أو اإلكتتاب في تلك األسهم. دولة قطر ال تشكل هذه النشرة وال تعتبر دعوة أو عرضا لألوراق المالية في دولة قطر ولم ولن يتم عرض هذه األسهم أو بيعها أو تسليمها في أي وقت بشكل مباشر أو غير مباشر في دولة قطر. لم يتم ولن يتم تقديم طلب قيد تلك األوراق أو تداولها في سوق قطر لألوراق المالية أو هيئة قطر للمال. لم ولن يتم النظر في هذه النشرة أو اعتمادها أو تسجيلها أو تقديمها إلى هيئة أسواق المال القطرية أو بنك قطر المركزي وال يجوز طرحها للتداول العام. إن هذه النشرة موجهة للمستلم األصلي فقط وال يجوز تقديمها ألي شخص أخر وهي ليست للتداول العام في دولة قطر وال يجوز نسخها أو استخدامها ألي غرض آخر. المملكة العربية السعودية ال يجوز توزيع نشرة اإلصدار هذه في المملكة العربية السعودية إال لألشخاص المصرح لهم بموجب الئحة طرح األوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية بموجب القرار رقم 2004112 المؤرخ 4 أكتوبر 2004 م المعدل بموجب القرار رقم 2008281 بتاريخ 18 أغسطس 2008 م )لوائح المملكة العربية السعودية(. نشرة اإلصدار هذه موجهة للمستثمرين ذوي الخبرة حسب ما جرى بيانه في المادة 10 من الئحة طرح األوراق المالية بالمملكة العربية السعودية )»المستثمرين ذوي الخبرة«( ألغراض اإلحاطة فقط. نشرة اإلصدار هذه غير معدة للتوزيع على أو لالستخدام من قبل أي شخص غير مصنف على أنه مستثمر ذي خبرة. وال يجوز ألي شخص غير مصنف على أنه مستثمر ذي خبرة التصرف بناء على نشرة اإلصدار هذه أو محتوياتها. كما أن نشرة اإلصدار هذه غير معدة للتوزيع على أو لالستخدام من قبل أي شخص أو كيان في أي من مناطق االختصاص أو البالد التي يكون فيها هذا التوزيع مناقضا للقانون أو النظام. لم تقدم هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية أي بيان يتعلق بدقة هذا المستند أو كفايته وتتنصل صراحة وتخلي نفسها من أي مسؤولية أيا كانت عن أي خسارة تنتج أو يجري تكبدها عما ورد في هذا المستند أو االعتماد على أي جزء من هذه النشرة. وعليه يجب على المستثمرين المحتملين الراغبين في شراء األوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند التحري بشكل خاص مدى صحة المعلومات المتعلقة باألوراق المالية محل اإلكتتاب. وفي حال تعذر عليهم فهم محتويات هذا المستند يجب استشارة مستشار مالي مرخص. iv

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) دولة اإلمارات العربية المتحدة )باستثناء مركز دبي المالي العالمي( هذه النشرة خاصة وسرية ويتم توزيعها على عدد محدود من المستثمرين ويجب أال تقدم ألي شخص آخر غير المستلم األصلي وال يجوز استنساخها أو استخدامها ألي غرض آخر. ينبغي على الشخص أو الجهة التي تستلم هذه النشرة أو يتم تزويدها بها أن يفهم ويقر ويوافق على أنه لم تتم الموافقة على أي من األسهم أو نشرة اإلصدار من قبل بنك اإلمارات المركزي أو وزارة االقتصاد والتخطيط في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو هيئة اإلمارات العربية المتحدة لألوراق المالية والسلع أو أي سلطات أخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأن المستشار المالي ومدير اإلصدار لم يحصل على أي تفويض أو ترخيص من بنك اإلمارات المركزي أو وزارة االقتصاد والتخطيط أو هيئة اإلمارات العربية المتحدة لألوراق المالية والسلع أو أي سلطات أخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة لتسويق أو بيع هذه األسهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة. لم ولن يتم تسويق أو طرح هذه األسهم داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة كما لن يتم اإلكتتاب في األسهم داخل اإلمارات العربية المتحدة وال ينبغي أن يفترض أن أيا من المستشار المالي أو مدير اإلصدار هو وسيط أو تاجر أو مستشار استثمار مرخص بموجب القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو يقدم النصح لألفراد المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة حول مدى مالءمة االستثمار في شراء أو بيع األوراق المالية أو غيرها من المنتجات المالية. ال يجوز طرح األسهم أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ال تشكل هذه النشرة عرضا عاما لألوراق المالية وفقا لقانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة القانون االتحادي رقم 8 لسنة 1984 م )وتعديالته( أو غير ذلك. ال تحتوي هذه النشرة على أي شيء يقصد منه أن يكون إستشارة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مهنية. أعدت هذه النشرة لتوفير المعلومات لك فقط وال شيء فيها يقصد به الموافقة على أو التوصية للقيام بعمل بعينه وينبغي عليك طلب المشورة من المهني المناسب لتقديم النصيحة الخاصة بحالتك. مركز دبي المالي العالمي ال تشكل هذه النشرة وال يقصد منها أن تشكل ترويجا ماليا أو عرض أو تسليم ألسهم أو أوراق مالية وفقا لقوانين السوق الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي رقم 12 لعام 2004 م وتعديالته القانون التنظيمي رقم 1 لعام 2004 م وتعديالته الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية أو غير ذلك. ليس الهدف أن يتم طرح هذه األسهم أو توزيعها أو بيعها أو ترويجها للجمهور أو اإلعالن عنها بشكل مباشر أو غير مباشر لحساب أو صالح أي شخص في مركز دبي المالي العالمي. إن هذه النشرة غير مخصصة للتوزيع ألي شخص في مركز دبي المالي العالمي وينبغي على أي شخص يستلم نسخة من هذه النشرة أال يتصرف بناء على هذه النشرة وعليه أن يتجاهلها. لم تقم سلطة دبي للخدمات المالية باعتماد عرض األسهم أو هذه النشرة ولم تتخذ أي خطوات تجاه التحقق من المعلومات الواردة فيها وال تتحمل أي مسئولية تجاهها. الواليات المتحدة األمريكية لم ولن يتم تسجيل األسهم المطروحة بموجب قانون األوراق المالية لعام 1933 م وتعديالته )قانون األوراق المالية األمريكي( وال يجوز طرحها أو بيعها داخل الواليات المتحدة أو لحساب أو لصالح أشخاص أمريكان )وفقا للتعريف الوارد في البند رقم 902 من قانون األوراق المالية األمريكي )الشخص األمريكي( باستثناء بعض المعامالت المعفاة من متطلبات التسجيل بموجب قانون األوراق المالية األمريكي. المصطلحات المستخدمة في هذه الفقرة لها نفس المعاني التي أعطيت لها في الئحة قانون األوراق المالية األمريكي. وافق كل من المستشار المالي ومدير اإلصدار على عدم طرح أو بيع األسهم المطروحة )1( كجزء من توزيعها في أي وقت أو )2( بخالف ذلك بعد مرور 40 يوما بعد بدء اإلكتتاب وإغالق اإلكتتاب داخل الواليات المتحدة لحساب أو صالح أي شخص أمريكي على أن يكون قد تم إرسال إشعار أو إعالن ألي متعامل يتم بيع األسهم له خالل فترة االلتزام الخاصة بالتوزيع توضح فيه القيود المفروضة على الطرح وبيع األسهم داخل الواليات المتحدة لحساب أو صالح أي شخص أمريكي. المصطلحات المستخدمة في هذه الفقرة لها نفس المعاني التي أعطيت لها في الئحة قانون األوراق المالية األمريكي. يجري طرح أسهم الطرح وبيعها خارج الواليات المتحدة ألشخاص غير أمريكان استنادا إلى اللوائح. المملكة المتحدة تعتبر االستثمار في شركة العنقاء للطاقة استثمارا تحت السيطرة ألغراض قيود الترويج المالي وفقا للفصل 21 من قانون سلطة الخدمات المالية واألسواق لعام 2000 م. لم يتم اعتماد هذه النشرة من قبل أي شخص مفوض في سلطة الخدمات المالية واألسواق وهذا البيان معفى من القيود العامة الواردة في الفصل 21 من قانون سلطة الخدمات المالية واألسواق الخاصة بتوصيل الدعوات أو التحفيز على االنخراط في أي نشاط استثماري على أساس أنه مصمم فقط أو موجه فقط لألشخاص المذكورين أدناه )األشخاص المعنيين(: v

أ( خبراء االستثمار«بالمعنى المقصود في المادة 19 من قانون سلطة الخدمات المالية واألسواق لعام 2000 م )نظام الترويج المالي( لعام 2005 م أو ب(»الشركات ذات المالءة المالية العالية والهيئات غير المسجلة وما إلى ذلك في إطار المعنى المحدد في المادة 49 من نظام الترويج المالي أو أي شخص آخر يكون إرسال هذه النشرة له أمرا قانونيا. يجب على األشخاص الذين هم ليسوا من األشخاص المعنيين أن ال يتصرفوا أو يعتمدوا على هذه البيانات. شركة العنقاء للطاقة أو المستشار المالي ومدير اإلصدار سيتعاملون في االستثمارات المذكورة في هذه النشرة فقط مع األشخاص المعنيين.»خبير االستثمار«ألغراض المادة 19 من نظام الترويج المالي هو شخص لديه خبرة مهنية في األمور المتعلقة»باالستثمارات«. الشركات ذات»المالءة المالية العالية«والهيئات غير المسجلة وما إلى ذلك ألغراض المادة 49 من نظام الترويج المالي هي )1( شخصية اعتبارية لديها عضوية أو أنها عضو في نفس المجموعة كشركة تابعة لديها رأسمال مستدعى أو صافي أصول ال يقل عن 5 مليون جنيه إسترليني )أو يكون لدى الشخصية االعتبارية أكثر من 20 عضوا أو شركة تابعة للشركة األم التي لديها أكثر من 20 عضوا أو 500,000 جنيه إسترليني( )2( هيئة غير مسجلة أو شراكة لديها صافي أصول ال يقل عن 5 مليون جنيه إسترليني )3( متعهد لعهدة عالية القيمة لديها أو كان لديها في فترة ال 12 شهرا قبل تاريخ هذا اإلعالن مبلغ إجمالي ال يقل عن 10 مليون جنيه إسترليني أو )4( أي شخص )»أ«( يعمل بوصفه عضو مجلس إدارة أو موظف لدى شخص )»ب«( ضمن أي من مسئوليات»أ«أعاله وحينما يعمل بتلك الصفة تجعله ضالعا في أنشطة»ب«االستثمارية. المنطقة االقتصادية األوروبية فيما يتعلق بكل دولة من الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبية التي نفذت التوجيه 71/2003 /إي سي )بصيغته المعدلة( )في»توجيه نشرة اإلصدار«( فإن أي دولة عضو معنية ال يجوز لها طرح عرض عام للجمهور في تلك الدولة المعنية إال أن تلك الدولة العضو المعنية يجوز لها أن تطرح عرضا للجمهور في أي وقت بموجب اإلعفاءات الواردة في توجيه نشرة اإلصدار إذا تم تنفيذها في الدولة المعنية العضو في المنطقة على النحو التالي: 1.1 ألي كيان قانوني باعتباره مستثمر مؤهل وفقا للتعريف الوارد في توجيه نشرة اإلصدار. 2.2 ألقل من 150 شخص طبيعي أو كيان قانوني )بخالف المستثمرين المؤهلين( وفقا للتعريف الوارد في توجيه نشرة اإلصدار شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من المستشار المالي ومدير اإلصدار. 3.3 في أي ظروف أخرى ال تتطلب قيام شركة العنقاء للطاقة بإصدار نشرة إصدار في إطار المعنى بتوجيه نشرة اإلصدار شريطة أن ال يتطلب طرح أسهم اإلكتتاب إصدار نشرة إصدار من قبل شركة العنقاء للطاقة أو أي متعهد تغطية آخر وفقا للمادة 3 من توجيه نشرة اإلصدار أو أي إجراء يعمل على تنفيذ توجيه نشرة اإلصدار في أي دولة معنية من الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبية. ألغراض هذا الشرط فإن عبارة»عرض للجمهور«فيما يتعلق بطرح أسهم في أي دولة من الدول األعضاء ذات الصلة تعني توفير المعلومات الكافية بأي شكل وبأي وسيلة فيما يختص بشروط اإلكتتاب وأي أسهم تطرح لالكتتاب بهدف تمكين المستثمر اتخاذ قرار لشراء أي أسهم معروضة حيث أن ذلك قد يكون مختلفا في تلك الدولة من حيث تنفيذ توجيهات نشرة اإلصدار. vi

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) البيانات المتطلعة للمستقبل تتضمن نشرة اإلصدار هذه بعض البيانات المتطل عة للمستقبل ويمكن تحديدها بشكل عام بكلمات أو عبارات مثل «نهدفنتنبأ» «نعتقد««نتوقع««نقد ر««ننوي««هدفنعتزم««خطةمشروع««توق ع««سوف««ينبغي««سوف يستمرسوف نتابع«أو بكلمات أخرى أو عبارات من هذا القبيل. وبالمثل فان البيانات التي تصف استراتيجيات وأهداف وخطط وغايات شركة العنقاء للطاقة هي أيضا تصريحات ذات نظرة مستقبلية. تكون جميع البيانات ذات النظرة المستقبلية عرضة لمخاطر وتكهنات وافتراضات قد تؤدي بالنتائج الفعلية ألن تأتي مختلفة اختالفا جوهريا عما هو مقصود أو وارد بالتصريح المتطلع للمستقبل ذو العالقة. تشتمل العوامل المهمة من بين عوامل أخرى التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية اختالفا جوهريا عن توقعات شركة العنقاء للطاقة على ما يلي: yعدم القدرة على تقدير األداء المستقبلي yعدم قدرة شركة العنقاء للطاقة في الوفاء بالتزاماتها تجاه خدمة الدين وفق ا لوثائق التمويل yعدم قدرة شركة العنقاء للطاقة على سداد إلتزماتها المحددة في وثائق المشروع. yعدم قدرة شركة العنقاء للطاقة على تحقيق توقعات الدخل بعد انتهاء فترة التزامات توفير الطاقة المحددة في وثائق المشروع. yعدم توفر الوقود للمحطة بعد إنتهاء وثائق المشروع yبعض المخاطر التمويلية والتشغيلية والصيانة المرتبطة بالمشروع yالحصول على التغطية التأمينية المناسبة لجميع الخسائر المحتملة yالتغير في السياسات النقدية وسياسات الفائدة في سلطنة ع مان والتضخم المحلي والدولي وأسعار الفائدة المحلية والدولية yالتذبذب في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم أو أي أسعار أخرى yأداء األسواق المالية في سلطنة ع مان yالظروف السياسية واالقتصادية العامة وظروف سوق األعمال في سلطنة ع مان التي ستؤثر على أعمال وأنشطة شركة العنقاء للطاقة yالتغييرات في اللوائح و/أو القوانين التي قد يكون لها تأثير على أوضاع زبائن و/أو موردي شركة العنقاء للطاقة بعد إنتهاء إتفاقية شراء الطاقة أو قطاع توليد الطاقة في سلطنة عمان yتزايد المنافسة في قطاع توليد الطاقة في سلطنة عمان بعد إنتهاء وثائق المشروع. yالتغيرات في الظروف اإلقتصادية و/أو المالية لعمالء وموردي شركة العنقاء للطاقة أو قطاع توليد الطاقة بعد إنتهاء وثائق المشروع. وبحكم طبيعة هذه العوامل فإن اإلفصاح عن بعض مخاطر السوق ما هي إال تقديرات فقط ويمكن أن تختلف اختالفا جوهريا عما يحدث فعال في المستقبل. وكنتيجة لذلك يمكن أن تكون األرباح أو الخسائر الفعلية في المستقبل مختلفة اختالفا جوهريا عن األرباح والخسائر المقدرة في هذه النشرة. ال تتحمل شركة العنقاء للطاقة أو المستشار المالي ومدير اإلصدار أو أي من الشركات ذات العالقة التابعة لها أي التزام لتحديث أو مراجعة أي بيانات واردة في هذه النشرة لتعكس الظروف التي تنشأ بعد تاريخ اعتماد النشرة أو لكي تعكس وقوع أحداث أساسية حتى ولو كانت االفتراضات التي تقوم عليها ال تؤتي ثمارها أو تختلف عن الواقع. ال تمثل القائمة أعاله جميع العوامل وللمزيد من النقاش حول العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية عن التقديرات يرجى االطالع على الفصل الثالث عشر من نشرة اإلصدار هذه بعنوان»عوامل المخاطرة و طرق تخفيفها«. سوف تلتزم شركة العنقاء للطاقة بعد إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية بقواعد وشروط اإلفصاح الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال والتي تستوجب اإلفصاح في المواعيد المحددة عن نتائج التشغيل الخاصة بشركة العنقاء للطاقة. وتود شركة العنقاء للطاقة هنا أن توجه عناية المستثمرين المحتملين والمساهمين إلى متابعة أية معلومات أو إعالنات تصدرها بعد إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية عبر الموقع اإللكتروني للسوق:.www.msm.gov.om vii

عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق البيانات المالية ما لم يرد خالفا لذلك فان البيانات المالية الواردة في هذه النشرة مأخوذة من البيانات المالية المدققة لشركة العنقاء للطاقة أو البيانات المالية الفصلية غير المدققة والمعدة في كل حالة طبقا لمعايير التقارير المالية الدولية. البيانات المالية المدققة لألعوام 2012 م و 2013 و 2014 م موضحة في الفصل الثاني والعشرون بعنوان»البيانات المالية التاريخية«من هذه النشرة. تبدأ السنة المالية لشركة العنقاء للطاقة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل عام. يجب األخذ في االعتبار أن أية فروقات بين المجاميع اإلجمالية وإجمالي المبالغ المدرجة في هذه النشرة هي بسبب اعتماد مبدأ التقريب. العملة المستخدمة في عرض البيانات المالية في هذه النشرة جميع اإلشارات الخاصة»بالريال العماني«أو»ر.ع«تعني الريال العماني وهي العملة القانونية لسلطنة عمان في الوقت الحاضر كما أن جميع اإلشارات إلى الدوالر األمريكي تعني العملة القانونية للواليات المتحدة األمريكية في الوقت الحاضر. تحويل المبالغ المدرجة بالريال العماني إلى الدوالر األمريكي في هذه النشرة هي فقط من أجل التسهيل للقارئ. لقد تم ربط الريال العماني بالدوالر األمريكي منذ العام 1986 م. ما لم ي ن ص على خالف ذلك بالنسبة لكل الفترات الواردة في الفصل العاشر بعنوان»وصف عن شركة العنقاء للطاقة ونظرة عامة على األعمال«والفصل الثاني عشر بعنوان»تكلفة المشروع و مصادر التمويل«والفصل الرابع عشر بعنوان»ملخص البيانات المالية المستقبلية«من هذه النشرة فقد تم تحويل المبالغ المدرجة بالريال العماني إلى الدوالر األمريكي على أساس أن سعر الصرف لكل 1 دوالر أمريكي 0.3845 ريال عماني. استخدم النموذج المالي سعر صرف على أساس أن 1.00 دوالر أمريكي 0.3845 ريال عماني وبالتالي فقد تم تحويل المبالغ بالريال العماني إلى الدوالر األمريكي على أساس سعر الصرف هذا لجميع الفترات المالية الواردة في هذه النشرة. بيانات القطاع والسوق ما لم ي ن ص على خالف ذلك فقد تم الحصول على بيانات القطاع وبيانات السوق المستخدمة في هذه النشرة من اإلصدارات المتخصصة في القطاع و/أو المواقع اإللكترونية على سبيل المثال ال الحصر الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. وعلى الرغم من االعتقاد بأن بيانات القطاع المستخدمة في هذه النشرة بيانات موثوق فيها لم يتم التحقق منها بشكل مستقل وبالتالي فإن دقتها وكفايتها غير مضمونة وال يمكن التأكيد على مدى اإلعتماد عليها والوثوق بها. وبالمثل فان التقارير الداخلية للشركة على الرغم من االعتقاد بأنها موثوق فيها لم يتم التحقق منها من قبل أية جهة مستقلة. هذا ويعتمد مدى كفاية بيانات القطاع وبيانات السوق الواردة في هذه النشرة على مدى دراية القارئ وفهمه لألساليب المستخدمة في جمع هذه البيانات. تحتوي هذه النشرة على إشارات للسعة اإلنتاجية لمشاريع الطاقة والمياه المستقلة تم استقاؤها من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. ما لم ينص على خالف ذلك فإن السعة اإلنتاجية المذكورة تشير إلى السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها لمثل هذه المشاريع في تاريخ التشغيل التجاري الكامل. تعاني محطات الطاقة من تراجع في قدرتها على إنتاج طاقة كهربائية مع مرور الوقت وخصوصا خالل السنوات األولى من التشغيل وعلى هذا النحو فان السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها للمشروع وفقا إلتفاقية شراء الطاقة سوف تتراجع بشكل طفيف مع مرور الوقت. عرض بيانات توليد الطاقة تحتوي هذه النشرة على إشارات لقدرة المحطة على إنتاج الطاقة الكهربائية بالميغاواط. وألغراض هذه النشرة جميع اإلشارات إلى الميغاوات تعني ميغاواط من الطاقة الكهربائية فيما تعني اإلشارات الى الغيغاواط غيغاواط من الطاقة الكهربائية أما الكيلوواط فتعني كيلوواط من الطاقة الكهربائية. أما جميع اإلشارات إلى'' معدل الحرارة'' أو'' استهالك الغاز'' فهي تشير إلى مقدار الكفاءة الحرارية للمحطة في تحويل الغاز الطبيعي إلى طاقة كهربائية. جميع اإلشارات إلى''إحتياطي الوقود'' تشير إلى وقود الديزل. viii

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) جدول المحتويات الصفحة الفصل األول :مصطلحات و تعريفات... 2 الفصل الثاني معلومات موجزة عن شركة العنقاء للطاقة... 8 الفصل الثالث: معلومات عامة عن الطرح والشركة... 10 الفصل الرابع :ملخص مصروفات الطرح... 14 الفصل الخامس: الغرض من الطرح وإستغالل الحصيل... 15 الفصل السادس: أهداف الشركة والموافقات الصادرة بشأنها...16 الفصل السابع : بيانات المساهمين في الشركة... 18 الفصل الثامن :نظرة عامة على اإلقتصاد العماني...23 الفصل التاسع: اإلطار التنظيمي ونظرة عامة على القطاع...26 الفصل العاشر: خلفية عن الشركة ونظرة عامة على األعمال )ملخص دراسة الجدوى(... 33 الفصل الحادي عشر: اإلطار التعاقدي...47 الفصل الثاني عشر: تكلفة المشروع ومصادر التمويل... 53 الفصل الثالث عشر: عوامل المخاطرة و طرق تخفيفها... 57 الفصل الرابع عشر: ملخص البيانات المالية المستقبلية... 63 الفصل الخامس عشر: سياسة توزيع األرباح... 65 الفصل السادس عشر: التقييم ومبررات التسعير... 66 الفصل السابع عشر: تعامالت األطراف ذات العالقة والعقود الهامة...71 الفصل الثامن عشر: تنظيم وإدارة الشركة...72 الفصل التاسع عشر: حقوق ومسؤوليات المساهمين... 81 الفصل العشرون: معلومات عن السوق...84 الفصل الحادي والعشرون: شروط وإجراءات اإلكتتاب... 87 الفصل الثاني والعشرون: البيانات المالية التاريخية... 93 الفصل الثالث والعشرون: التعهدات... 173 1

الفصل األول :مصطلحات و تعريفات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مقدم الطلب طلب اإلكتتاب قيمة األسهم المكتتب بها النظام األساسي رأس المال المصرح به شركة آكسيا للطاقة بيسة أساس التخصيص المجلس / مجلس اإلدارة قوانين إنتخاب مجلس اإلدارة نظام البو )BOO( هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في سلطنة عمان أي شخص أو كيان يتقدم بطلب لشراء األسهم المطروحة بموجب الشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه. اإلستمارة التي يتقدم بموجبها مقدم الطلب لشراء األسهم المطروحة وفقا للشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه. المبلغ الذي سيدفعه كل مقدم طلب عند تقديم طلب إكتتابه في األسهم المطروحة على النحو المحدد في الفصل الحادي والعشرين بعنوان "شروط وإجراءات اإلكتتاب" من نشرة اإلصدار هذه. النظام األساسي لشركة العنقاء للطاقة المسجل لدى دائرة السجل التجاري وزارة التجارة والصناعة. رأس المال المصرح به لشركة العنقاء للطاقة شركة آكسيا للطاقة القابضة بي في هولندا بيسة عمانية )1,000 بيسة 1 ريال عماني( األساس الذي يتم بموجبه تخصيص األسهم المطروحة للمتقدمين بطلبات اإلكتتاب على النحو المحدد في الفصل الحادي والعشرين بعنوان "شروط وإجراءات اإلكتتاب" من نشرة اإلصدار هذه. مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة المنتخب وفقا للنظام األساسي للشركة وقانون الشركات التجارية. يخضع إنتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة وفترة العضوية فيها ألحكام النظام األساسي للشركة وقانون الشركات التجارية. )القرار الوزاري رقم 2002/137( نظام البناء والتملك والتشغيل نظام البوت) BOOT ( نظام البناء والتملك والتشغيل والتحويل قانون سوق رأس المال المستثمرون الفئة )1( قانون سوق رأس المال في سلطنة عمان الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/80 وتعديالته. األفراد العمانيين وغير العمانيين واألشخاص االعتباريين الذين يتقدمون بطلبات لإلكتتاب بعدد 1,000 سهم من األسهم المطروحة كحد أدنى ومن ثم بمضاعفات 100 سهم من األسهم المطروحة. بحد أقصى 600,000 سهم األفراد العمانيين وغير العمانيين واألشخاص اإلعتباريين الذين يتقدمون بطلبات لإلكتتاب بعدد 600,100 سهم من األسهم المطروحة كحد أدنى ومن ثم بمضاعفات 100 سهم بحد أقصى 51,191,000 المستثمرون الفئة )2( سهم أو 10 بالمائة من األسهم المطروحة. البنك المركزي في سلطنة عمان البنك المركزي العماني قانون الشركات التجارية وتعديالته في سلطنة عمان الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 74/4. قانون الشركات التجارية توربينة دورة الغاز الموحدة توربينة دورة الغاز الموحدة رئيس مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة رئيس مجلس اإلدارة جوبو إلكتريك باور صور بي في هولندا جوبو إلكتريك جبوبو إلكتريك باور كمبوني إنك جوبو إلكتريك باور كمبوني إنك المدير المالي لشركة العنقاء للطاقة المدير المالي السعر المرجعي للفائدة التجارية السعر المرجعي للفائدة التجارية قانون الهيئة العامة لسوق المال الصادر )بالمرسوم السلطاني رقم 98/80( قانون الهيئة العامة لسوق المال الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان الهيئة العامة لسوق المال تاريخ التشغيل التجاري للمحطة المحدد في يوم 11 ديسمبر 2014 م تاريخ التشغيل التجاري ميثاق إدارة وتنظيم الشركات المساهمة العامة الصادر من قبل الهيئة العامة لسوق المال بموجب التعميم رقم 2002/11 م وتعديالته. الميثاق بنك مسقط ش م ع ع وبنك ظفار ش م ع ع والبنك الوطني العماني ش م ع ع وبنك عمان العربي ش م ع م وبنك صحار ش م ع ع والبنك األهلي ش م ع ع. بنوك التحصيل 2

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) اتفاقية التسهيالت المؤرخة 21 نوفمبر 2011 م المبرمة بين شركة العنقاء للطاقة مع أطراف أخرى من بنك طوكيو متسوبيتشي يو أف جيه المحدود و كي اف دبليو ايبكس جي ام بي اتش و بنك اتفاقية التسهيالت التجارية ميزوهو كوربويت ليمتد )الذي يعرف حاليا ببنك ميزوهو ليمتد(. السجل التجاري المحتفظ به لدى وزارة التجارة والصناعة وفقا لقانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1974/3 م. السجل التجاري مؤشر سعر المستهلك العماني مؤشر سعر المستهلك العماني إتفاقية الشروط المشتركة المؤرخة في 21 /نوفمبر 2011 والمبرمة بين العنقاء للطاقة ضمن أطراف إتفاقية الشروط المشتركة أخرى وبنك اليابان للتعاون الدولي وبنك طوكيو مستوبيشي يو اف جيه ليمتد. منهجية تقييم التدفقات النقدية المخصومة التدفقات النقدية المخصومة شركة دايو للهندسة واإلنشاءات ليمتد شركة دايو للهندسة واإلنشاءات ليمتد نائب رئيس مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة نائب رئيس المجلس شركة ظفار لتوليد الطاقة ش.م.ع.م شركة ظفار لتوليد الطاقة هي نظم تلزم كل مشغل نظام توزيع مرخص له بإعداها واإلحتفاظ بها بعد اعتمادها من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وفقا لما هو محدد في قانون القطاع. نظام التوزيع معدل خدمة تغطية الدين معدل تغطية خدمة الدين حساب إحتياطي لخدمة الدين حساب إحتياطي لخدمة الدين المكتسبات قبل الفائدة والضرائب واإلستهالك والهالك المكتسبات قبل الفائدة والضرائب واإلستهالك والهالك قروض تجسير األسهم المقدمة لصالح شركة العنقاء للطاقة من قبل ميزوهو كوربريت بنك المحدود وبنك طوكيو ميتسوبيتسي يو أف جيه المحدود وبنك مسقط ش م ع ع. قروض تجسير األسهم تاريخ النفاذ بموجب إتفاقية شراء الطاقة وهو تاريخ 13 /يوليو/ 2011 م. تاريخ النفاذ اتفاقية توصيل الكهرباء المؤرخة 13 يوليو 2011 م المبرمة بين الشركة العمانية لنقل الكهرباء وشركة العنقاء للطاقة. اتفاقية توصيل الكهرباء اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة العنقاء للطاقة. اجتماع الجمعية العامة غير العادية شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م شركة الكهرباء القابضة خيار شركة الكهرباء القابضة لتملك 35 بالمئة من األسهم وفقا التفاقية مؤسسي المشروع. خيار شركة الكهرباء القابضة عضو مجلس اإلدارة التنفيذي المنتدب لشركة العنقاء عضو مجلس اإلدارة التنفيذي المنتدب لشركة العنقاء التاريخ الذي ال تكون فيه على شركة العنقاء للطاقة أي التزامات فعلية أو طارئة إضافية يستوجب عليها الوفاء بها تجاه أي طرف من أطراف التمويل بموجب أو وفقا لشروط أي وثيقة من وثائق التمويل وال تكون على أي طرف من أطراف التمويل أي التزامات فعلية أو طارئة أو مسؤوليات بموجب تاريخ اإلنتهاء أو وفقا ألي وثيقة من وثائق التمويل تنشأ عنها أي التزامات فعلية أو طارئة على شركة العنقاء للطاقة. عقد الهندسة والشراء والبناء تسليم مفتاح المؤرخ 18 أغسطس 2011 م المبرم بين شركة العنقاء عقد الهندسة والشراء والبناء للطاقة ومقاول عقد الهندسة والشراء والبناء. شركة دايو للهندسة واإلنشاءات مقاول / عقد الهندسة والشراء والبناء المبادئ الموضحة في الورقة المعنونة "مؤشر مالي صناعي لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر اإلجتماعية والبيئية في تمويل المشروع" المؤرخة في يوليو 2006 م والمطورة من قبل المؤسسة مبادئ التقييم البيئي والمجتمعي المالية الدولية. وثائق التمويل المحددة في اتفاقية الشروط العامة. وثائق التمويل أطراف اتفاقية التمويل المحددين في اتفاقية الشروط العامة. أطراف اتفاقية التمويل بنك مسقط ش م ع ع المستشار المالي ومدير اإلصدار 3

تاريخ قفل البيانات المالية السنة المالية مجلس التعاون الخليجي الناتج المحلي اإلجمالي مفاتيح الغاز المعزول ترخيص توليد الكهرباء الحكومة قانون الشبكة توبينة الغاز جيجاوات/ساعة 28 نوفمبر 2011 م فترة 12 شهرا التي تبدأ في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل عام. مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم سلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت الناتج المحلي اإلجمالي مفاتيح الغاز المعزول ترخيص توليد الكهرباء المؤرخ 14 أبريل 2014 م الذي أصدرته هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لشركة العنقاء للطاقة. حكومة سلطنة عمان قانون الشبكة الصادر بموجب قانون القطاع. توربينة الغاز جيجاوات/ ساعة مولد إسترجاع الحرارة البخارية مولد إسترجاع الحرارة البخارية الصحة والسالمة والبيئة معايير التقارير المالية الدولية العضو المستقل رقم المستثمر رأس المال المصدر والمدفوع آي بي أيه الصحة والسالمة والبيئة. معايير التقارير المالية الدولية عضو مجلس اإلدارة المستقل على النحو المحدد في القانون. رقم المستثمر الذي تصدره شركة مسقط للمقاصة واإليداع للمستثمرين الذين يملكون حسابات مستثمرين لديها. رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العنقاء للطاقة. آي بي ايه للطاقة واقتصاديات المياه المحدودة باعتبارها مستشار مستقل للسوق خاص بالطرح اإلكتتاب العام اإلكتتاب العام لألسهم المطروحة بموجب هذه النشرة مشروع الطاقة المستقلة معدل العائد الداخلي مصروفات اإلصدار مشروع المياه والطاقة المستقل مركز المعلومات بنك اليابان للتعاون الدولي كيلو جول كيلو متر كيلو متر 2 كيلو فولت كيلو واط كيلو واط /ساعة الخسائرة المتفق على تعويضها المؤسسون الرئيسيون المستشارون القانونيون المهندس المستقل للمقترض قيمة الحرارة المخفضة اليبور متر مشروع الطاقة المستقلة معدل العائد الداخلي المصروفات المتكبدة من قبل شركة العنقاء للطاقة فيما يتعلق باإلكتتاب والموضحة في الفصل الرابع )ملخص مصروفات الطرح( مشروع المياه والطاقة المستقل مركز المعلومات في سوق مسقط لألوراق المالية بنك اليابان للتعاون الدولي كيلو جول كيلو متر كيلو متر مربع كيلو فولت كيلو واط كيلو واط /ساعة الخسائرة المتفق على تعويضها ماروبيني كوربوريشن البوسعيدي ومنصور جمال وشركاؤهم لوموس كونسلتانت انترناشونال قيمة الحرارة المخفضة سعر الفائدة بين البنوك في لندن متر 4

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) متر مربع متر مكعب اإلدارة ماروبيني كوربوريشن شركة مسقط للمقاصة واإليداع وزارة البيئة والشؤون المناخية النظام األساسي وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه وزارة التجارة والصناعة وزارة المالية وزارة اإلسكان وزارة اإلقتصاد الوطني وزارة القوى العاملة وزارة النفط والغاز منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مليون آمبريال جالون/اليوم نظام الربط الرئيسي متر مربع متر مكعب فريق اإلدارة العليا لشركة العنقاء للطاقة. ماروبيني كوربوريشن شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م وزارة البيئة والشؤون المناخية في سلطنة عمان النظام األساسي لشركة العنقاء للطاقة المسجل لدى وزارة التجارة والصناعة. وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه في سلطنة عمان وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان وزارة المالية في سلطنة عمان وزارة اإلسكان المعروفة سابقا باسم وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه وزارة اإلقتصاد الوطني في سلطنة عمان التي ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم 2011/38 م. وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان. وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان. منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مليون آمبريال جالون/اليوم نظام الربط الرئيسي مليون وحدة حرارية بريطانية تحلية المياه الوميضية متعددة المراحل مليون وحدة حرارية بريطانية تحلية المياه الوميضية متعددة المراحل السوق سوق مسقط لألوراق المالية مؤشر السوق التقنيات المتعددة ميغاواط المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات بعمان نكسي اتفاقية تسهيالت نكسي اتفاقية بيع الغاز الطبيعي العضو غير التنفيذي اتفاقية التشغيل والصيانة غرفة تجارة وصناعة عمان الشركة العمانية لنقل الكهرباء الطرح مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية التقنيات المتعددة ش.م.م سلطنة عمان ميغاواط المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات بعمان شركة نيبون لتأمين الصادر واإلستثمار اتفاقية تسهيالت نكسي المبرمة في 21 نوفمبر 2011 م بين شركة العنقاء للطاقة وكل من بنك طوكيو ميتسوبيتشي يو أف جيه المحدود وميزوهو كوربريت بنك المحدود. اتفاقية بيع الغاز الطبيعي المؤرخة 31 يوليو 2011 م المبرمة بين شركة العنقاء للطاقة ووزارة النفط والغاز. العضو غير التنفيذي على النحو المعرف في القانون هو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يعمل بدوام كامل بشركة العنقاء للطاقة وال يحصل على أي راتب ثابت شهري أو سنوي من الشركة. اتفاقية التشغيل الصيانة المؤرخة 22 نوفمبر 2011 م المبرمة بين شركة العنقاء للطاقة وشركة بومكو. غرفة تجارة وصناعة عمان في سلطنة عمان الشركة العمانية لنقل الكهرباء ش م ع م الطرح المتعلق بعرض 511,910,511 سهم للبيع )خمسمائة وأحد عشرة مليون وتسعمائة وعشرة ألف وخمسمائة وأحد عشر سهما ( من األسهم القائمة من قبل المساهمون البائعون بقيمة إسمية 100 بيسة للسهم الواحد وفقا لإلجراءات والشروط المنصوص عليها في نشرة اإلصدا ر. 5

تاريخ قفل باب اإلكتتاب تاريخ فتح باب اإلكتتاب فترة الطرح سعر الطرح تاريخ قفل باب اإلكتتاب في األسهم المطروحة على النحو المبين في الفصل الحادي والعشرين بعنوان "شروط وإجراءات اإلكتتاب" من نشرة اإلصدار هذه. تاريخ فتح باب اإلكتتاب في األسهم المطروحة على النحو المحدد في الفصل الحادي والعشرين بعنوان "شروط وإجراءات اإلكتتاب" من نشرة اإلصدار هذه. الفترة بين تاريخ فتح باب اإلكتتاب في األسهم المطروحة وتاريخ قفل باب اإلكتتاب فيها بما في ذلك اليومين األول واألخير وهي الفترة التي يقوم فيها مقدم الطلب بتسليم طلب اإلكتتاب الخاص به. 110 بيسة للسهم الواحد. عائدات الطرح عائدات الطرح التي ستكون متاحة للمساهمين البائعين. األسهم المطروحة الشركة العمانية للغاز اجتماع الجمعية العامة العادية عمان ريال عماني / ر. ع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه شركة العنقاء للتشغيل والصيانة ش.م.م السعر بالنسبة للمكتسبات الهيئة العامة للكهرباء والمياه رأس المال المدفوع بي دي أو اتفاقية مؤسسي المشروع المحطة اتفاقية شراء الطاقة األسهم موضوع هذه النشرة المطروحة لإلكتتاب. الشركة الع مانية للغاز ش.م.ع.م اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة سلطنة عمان الريال العماني العملة القانونية لسلطنة عمان الشركة الع مانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م شركة العنقاء للتشغيل والصيانة ش.م.م السعر بالنسبة للمكتسبات الهيئة العامة للكهرباء والمياه بع مان رأس المال المدفوع لشركة العنقاء للطاقة. شركة تنمية نفط عمان ش م م اتفاقية مؤسسي المشروع المؤرخة 13 يوليو 2011 م المبرمة بين مؤسسي المشروع وشركة الكهرباء القابضة وتعديالتها من حين آلخر. المشروع المستقل لتوليد طاقة كهربائية بسعة انتاجية متعاقد عليها 2,000 ميغاواط في تاريخ التشغيل التجاري والذي تقع على بعد 175 كليومتر جنوب شرق مدينة مسقط في سلطنة عمان. اتفاقية شراء الطاقة المؤرخة 13 يوليو 2011 م المبرمة بين شركة العنقاء للطاقة والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. مؤشر سعر المنتج المشروع وثائق المشروع مؤسسو المشروع / المؤسسون / األعضاء المؤسسون رعاة المشروع شركة الكهرباء والماء القطرية شركة كهرباء المناطق الريفية المحاسبون والمدققون الرطوبة النسبية شرطة عمان السلطانية مؤشر سعر المنتج بالواليات المتحدة األمريكية المنثور من قبل وزارة العمل بالواليات المتحدة األمريكية تطوير وتملك وتمويل وتصميم وتشييد وصيانة وتشغيل المحطة. وثائق المشروع المبينة في اتفاقية الشروط العامة )بما في ذلك ولكن ال تقتصر فقط على اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية بيع الغاز الطبيعي واتفاقية توصيل الكهرباء واتفاقيات حق اإلنتفاع واتفاقية مؤسسي المشروع واتفاقية المساهمين وعقد الهندسة والشراء والبناء واتفاقية التشغيل والصيانة(. مؤسسة ماروبيني وشركة جوبو إلكتريك للطاقة وشركة الكهرباء والماء القطرية وشركة التقنيات المتعددة ش م م. مؤسسة ماروبيني وشركة جوبو إلكتريك للطاقة وشركة الكهرباء والماء القطرية وشركة التقنيات المتعددة ش م م. شركة الكهرباء والماء القطرية ش.م.م قطر شركة كهرباء المناطق الريفية ش م ع م في سلطنة عمان أيرنست آند يونغ الرطوبة النسبية شرطة عمان السلطانية 6

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) تاريخ السداد على النحو المبين في اتفاقية الشروط العامة. شبكة كهرباء صاللة شبكة كهرباء منطقة صاللة في سلطنة عمان ش م ع م شركة مساهمة عمانية مقفلة ش م ع ع تاريخ التشغيل التجاري المقرر قانون القطاع وثائق الضمان المساهمون البائعون التاريخ المبكر إلنتاج الطاقة المجدول اتفاقية المساهمين اتفاقية المساهمين المباشرة سهم أسهم رأس المال مساهم موقع المشروع توربينة البخار ترليون قدم مكعب المناطق المؤقتة نظام النقل شبكة النقل تيراواط/ساعة دولة اإلمارات العربية المتحدة الواليات المتحدة األمريكية الدوالر / الدوالر األمريكي اتفاقية حق اإلنتفاع بالموقع اتفاقية حق اإلنتفاع ذات الصلة بالمناطق المؤقتة شركة مساهمة عمانية عامة تاريخ التشغيل التجاري للمحطة المقرر بموجب إتفاقية شراء الطاقة وهو 1 أبريل 2014 م قانون القطاع الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2004/78 م بتاريخ 1 أغسطس 2004 م وتعديالته. وثائق الضمان على النحو المحدد في اتفاقية الشروط العامة. مؤسسة ماروبيني وشركة جوبو إلكتريك للطاقة وشركة الكهرباء والماء القطرية وشركة التقنيات المتعددة ش م م. التاريخ المبكر إلنتاج الطاقة المجدول اتفاقية المساهمين المؤرخة 13 يوليو 2011 م المبرمة بين آكسيا باور وشركة جوبو إلكتريك للطاقة وشركة الكهرباء والماء القطرية وشركة التقنيات المتعددة ش م م وشركة العنقاء للطاقة المعدلة والمصادق عليها بموجب اتفاقية المساهمين المؤرخة 28 نوفمبر 2011 م. اتفاقية المساهمين المباشرة المؤرخة 21 نوفمبر 2011 م المبرمة بين شركة العنقاء للطاقة ومؤسسي المشروع والمساهمين البائعين وبنك اليابان للتعاون الدولي وميزوهو كوربريت بنك المحدود )بصفته وكيل تسهيالت نيكسي ووكيل التسهيالت العالمية( وستاندراد شارترد بنك )بصفته ضامن خارجي( والبنك الوطني العماني ش م ع ع )بصفته ضامن محلي(. سهم عادي في شركة العنقاء للطاقة بقيمة اسمية 100 بيسة. أسهم رأسمال شركة العنقاء للطاقة مساهم في شركة العنقاء للطاقة الموقع في والية صور الذي تبلغ مساحته 206,652 متر مربع المشار إليه ك: )آي بي بي 1 ( وهو جزء من الكروكي رقم 63911701020. توربينة البخار ترليون قدم مكعب المناطق التي تبلغ مساحتها 350,474 متر مربع والمحددة على أنها "منطقة معسكر العمال / المنطقة المؤقتة للمحطة وهي جزء من الكروكي رقم 63911701020. النظام المحدد والمنفذ والمعدل من قبل وزارة اإلقتصاد الوطني وفقا ألحكام قانون القطاع ألغراض نقل األصول واإللتزامات ذات الصلة بوزارة اإلسكان والكهرباء والمياه للكيانات المساعدة / الخلف بموجب قانون القطاع. الخطوط والمنشآت الكهربائية للشركة العمانية لنقل الكهرباء بطاقة تساوي 132 كيلوفولت أو أكبر لنقل الكهرباء من منشآت التوليد إلى المحطات الفرعية أو من منشآت التوليد إلى مرافق التوليد األخرى أو من المحطات الفرعية إلى المحطات الفرعية األخرى أو إلى أو من نقاط التوصيل البينية أو المرافق أو شبكة النقل أو أي محطة كهربائية مستخدمة ألغراض النقل. تيراواط/ساعة دولة اإلمارات العربية المتحدة الواليات المتحدة األمريكية الدوالر / الدوالر األمريكي وهو العملة القانونية للواليات المتحدة األمريكية. إتفاقية حق اإلنتفاع ذات الصلة بالموقع المؤرخة 13 يوليو 2011 م بين شركة العنقاء للطاقة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية. اتفاقية حق اإلنتفاع ذات الصلة بالمناطق المؤقتة المؤرخة 13 يوليو 2011 م المبرمة بين شركة العنقاء للطاقة ووزارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية. 7

الفصل الثاني معلومات موجزة عن شركة العنقاء للطاقة يسلط هذا الموجز الضوء على المعلومات الواردة في هذه النشرة إال انه ال يحتوي على جميع المعلومات التي ينبغي على المكتتبين المحتملين أخذها بعين اإلعتبار قبل االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب. يتعين على جميع المكتتبين المحتملين قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل وبعناية تامة بما في ذلك البيانات المالية لشركة العنقاء للطاقة الواردة في الفصل الثاني والعشرون بعنوان»البيانات المالية التاريخية«من نشرة اإلصدار هذه. عالوة على ما تقدم يجب على جميع المكتتبين المحتملين اإلطالع بالتحديد على الفصل الثالث عشر بعنوان»عوامل المخاطرة و طرق تخفيفها«من هذه النشرة للتعرف على المزيد من المعلومات حول العوامل الهامة التي يجب أخذها بعين االعتبار قبل شراء األسهم المطروحة لالكتتاب. نظرة عامة على شركة العنقاء للطاقة تتمثل األنشطة الرئيسة لشركة العنقاء للطاقة في تملك وتشغيل محطة مستقلة الطاقة الكهربائية في صور كمحطة تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة لتوليد الطاقة بسعة انتاجية متعاقد عليها قدرها 2,000 ميغاواط 1 يسري في العام األول وهي تقع في منطقة صور الصناعية بين محطة الشركة العمانية للغاز المسال ومصنع الشركة العمانية الهندية لألسمدة على بعد 175 كليومتر تقريبا جنوب شرق مدينة مسقط في سلطنة عمان تشتمل المحطة على ثالث مجمعات )2 * 800 ميغاواط( و )1 * 400 ميغاواط( والتي بدأت المحطة التشغيل التجاري منذ يوم 11 ديسمبر 2014 م وقد بلغت تكلفتها 632.53 مليون ريال عماني. تعمل شركة العنقاء للطاقة حاليا على تحقيق إيراداتها لفترة 15 سنة في إطار اتفاقية شراء الطاقة المبرمة مع الشركة العمانية لشراء المياه والطاقة وهي شركة مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر للحكومة. لقد تم التعاقد على الطاقة المنتجة من المحطة بالكامل مع الشركة العمانية لشراء المياه والطاقة إلستغاللها في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء من الشبكة الرئيسة بالمنطقة خالل فترة اتفاقية شراء الطاقة وما بعد ذلك. وبوصفها أكبر محطة إلنتاج الكهرباء في موقع واحد في سلطنة عمان فقد تم التعاقد على السعة اإلنتاجية للمحطة البالغة 2,000 ميغاواط والتي تمثل 27.8 بالمائة من إجمالي السعة المتعاقد عليها للشبكة الرئيسية البالغة 7,197 ميغاواط. 2 تقنية الدورة المركبة إلنتاج الطاقة التي تستخدمها المحطة هي تقنية مجربة ومستخدمة في العديد من المشاريع على الصعيد العالمي. تتكون المحطة من عدد 5 توربينات غاز من إنتاج شركة سيمنز أي جي وعدد 3 توربينات بخار من إنتاج شركة فوجي إلكتريك وعدد 5 مولدات إلسترداد الحرارة من بخاز الغاز الحار من إنتاج شركة نوتر إريكسن. تستخدم المحطة حاليا آخر وأحدث تكنولوجيا توربينات الغاز المعروفة باسم سيمنز.)3AV7 SGT54000F>794( تفرض اتفاقية شراء الطاقة التزاما على شركة العنقاء للطاقة لتشغيل وصيانة المحطة على مستوى متفق عليه من الطاقة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية المتعاقد عليها. اعتبارا من تاريخ التشغيل التجاري تكون شركة العنقاء للطاقة ملزمة بتوليد وتوفير 2,000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة حصريا للشركة العمانية لشراء المياه والطاقة ش م ع م. في المقابل سوف تحصل شركة العنقاء للطاقة على تعريفة تغطي رسوم السعة اإلنتاجية ورسوم الطاقة الكهربائية ورسوم الوقود من الشركة العمانية لشراء المياه والطاقة ش م ع م. يتم سداد رسوم السعة اإلنتاجية عن كل ساعة تكون المحطة جاهزة خاللها وتكون الشركة العمانية لشراء المياه والطاقة ش م ع م ملزمة بدفع رسوم السعة اإلنتاجية بغض النظر عن إرسال أو عدم إرسال تلك الطاقة المنتجة. تخضع رسوم السعة اإلنتاجية لتخفيضات بسبب اإلنقطاع القسري والمجدول للتيار إلى ما بعد المستويات المتفق عليها مسبقا. تتم مقايسة رسوم السعة اإلنتاجية بحيث تشمل من بين جملة أمور خدمة الدين وتكاليف التشغيل والصيانة الثابتة والضرائب وتكاليف التأمين والعائد على رأس المال. باإلضافة إلى دفع رسوم السعة اإلنتاجية سوف تحصل شركة العنقاء للطاقة أيضا على رسوم الطاقة الكهربائية عن الطاقة الكهربائية المرسلة بموجب اتفاقية شراء الطاقة لتغطية التكاليف المتغيرة. يتم احتساب رسوم الوقود بناءا على استهالك الغاز الطبيعي المحتسب على أساس قدرة المحطة على إرسال الطاقة الكهربائية وفي الواقع بناءا على عامل التكلفة اإلفتراضية للمرور شريطة تحقيق معدل الحرارة المضمون )أو اإلستهالك المضمون للغاز(. لقد تم بيع السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها للمحطة حصريا للشركة العمانية لشراء المياه والطاقة وفقا لشروط اتفاقية شراء الطاقة. يعتبر الغاز الطبيعي الذي توفره وزارة النفط والغاز الوقود األساسي مع زيت الوقود )الديزل ) كوقود احتياطي. تتمتع شركة العنقاء للطاقة باتفاق طويل األجل مع وزارة النفط والغاز لضمان إمدادات الغاز الطبيعي خالل الفترة المتعاقد عليها بموجب اتفاقية شراء الطاقة. يتم نقل الطاقة الكهربائية عبر شبكة الشركة العمانية لنقل الكهرباء. 1 يسري في العام األول 2 كما في 2014 م 8

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) تقوم بتشغيل المحطة شركة بومكو POMCo بموجب اتفاق يستمر لمدة 15 عاما المملوكة لمؤسسي المشروع بشركة العنقاء بنفس نسب مساهماتهم في شركة العنقاء للطاقة كما في تاريخ إعتماد هذه النشرة. تم تأسيس المحطة على نظام البناء والتملك والتشغيل وهو نظام يمكنها من التشغيل إلى ما بعد فترة انتهاء اتفاقية شراء الطاقة البالغة 15 عاما إما من خالل تمديد اتفاقية شراء الطاقة )يخضع لموافقة الشركة العمانية لشراء المياه والطاقة ش م ع م( أو عن طريق بيع الطاقة لمجموعة كهربائية قد يتم تشكيلها في ذلك الوقت و / أو لعمالء مؤهلين. كما في تاريخ اعتماد هذه النشرة يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العنقاء للطاقة 146,260,146 ريال عماني موزعة على 1,462,601,460 سهم. المساهمون البائعون لشركة العنقاء للطاقة هي شركة آكسيا للطاقة التي تملك 50 في المائة وشركة جوبو إلكتريك التي تمتلك 30 بالمائة وشركة الكهرباء والماء القطرية التي تمتلك 15 بالمائة وشركة التقنيات المتعددة التي تملك 5 في المائة. لمزيد من المعلومات عن المساهمين البائعين يرجى اإلطالع على الفصل السابع تحت عنوان»بيانات المساهمين في الشركة«من نشرة اإلصدار هذه. نقاط القوة التنافسية التي تتمتع بها الشركة تشتمل نقاط القوة التنافسية التي تتمتع بها شركة العنقاء للطاقة على ما يلي: yأكبر محطة إلنتاج الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان. yإطار تعاقدي راسخ مسنود باتفاقية طويلة األمد لشراء الطاقة يوفر حماية للتدفقات النقدية من أي أحداث ذات آثار عكسية على سبيل المثال المخاطر المرتبطة بالمشتري والقوى القاهرة. yتدفقات نقدية مستقرة وقابلة للتنبؤ وقادرة على إمتصاص الصدمات المحتملة مثل تذبذب أسعار الغاز والطلب على الطاقة حتى العام 2029 م. yمحطة تستخدم آخر وأحدث التكنولوجيا تتمتع معدل حرارة عالية وبالمرونة. yمساهمون بائعون يتمتعون بالخبرة وسجل تاريخي قادر على نقل الخبرات والمعرفة. yمشروع يعمل بشكل كامل تحت إدارة مشغل ذو خبرة يتمتع بكادر تشغيل ماهر ومؤهل. yطلب قوي ومستمر على الطاقة الكهربائية األمر الذي يضمن الفرص بعد إنتهاء عقد تعهدات الشراء الحالية. yتخفيف مخاطر الوقود. لمزيد من المعلومات ذات الصلة بنقاط القوة التنافسية لشركة العنقاء للطاقة يرجى االطالع على الفصل العاشر من نشرة اإلصدار هذه بعنوان»لمحة عن شركة العنقاء للطاقة ونظرة عامة على األعمال نقاط القوة التنافسية«. 9

اسم الشركة الفصل الثالث: معلومات عامة عن الطرح والشركة رقم السجل التجاري 1113916 تاريخ التسجيل العنوان المسجل عنوان المقر الرئيسي للشركة مدة الشركة السنة المالية للشركة رأس المال المصرح به للشركة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عدد األسهم المطروحة لإلكتتاب )األسهم المطروحة( نوع األسهم المطروحة لإلكتتاب سعر الطرح للسهم النسبة المئوية لألسهم المطروحة من إجمالي أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة شركة العنقاء للطاقة ش م ع ع )قيد التحويل( 25 يونيو 2011 م صندوق بريدي رقم 96 الرمز البريدي 102 القرم سلطنة عمان الجناح رقم 409 بناية الرواق القرم مسقط سلطنة عمان هاتف رقم: + 968 2200 9968 فاكس رقم: + 968 2200 9975 غير محددة تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل عام. رأس المال المصرح به للشركة 200,000,00 مقسمة على 2,000,000,000 سهم و بقيمة اسمية 100 بيسة للسهم الواحد. رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 146,260,146 ريال عماني مقسم إلى 1,462,601,460 سهم بقيمة اسمية 100 بيسة للسهم الواحد. عدد األسهم المطروحة لإلكتتاب 511,910,511 سهم تمثل 35 بالمئة من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العنقاء للطاقة. جميع األسهم المصدرة لشركة العنقاء للطاقة وجميع أسهم رأسمال الشركة أسهم عادية. يتمتع كل سهم بالشركة بحق التصويت بصوت واحد في الجمعيات العامة للشركة بما في ذلك اجتماعات الجمعيات العامة العادية والعامة غير العادية. يبلغ سعر الطرح للسهم الواحد 110 بيسة )بما في ذلك القيمة اإلسمية وقدرها 100 بيسة وعالوة إصدار قدرها 8 بيسة ومصروفات إصدار قدرها 2 بيسة للسهم الواحد( تبلغ النسبة المئوية لألسهم المطروحة من إجمالي أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 35 بالمائة. yشركة آكسيا للطاقة: 255,955,256 سهم تمثل 50 بالمائة من إجمالي الألسهم المطروحة. yشركة شوبو إلكتريك: 153,573,153 سهم تمثل 30 بالمائة من إجمالي األسهم المطروحة. yشركة الكهرباء والماء القطرية: 76,786,577 سهم تمثل 15 بالمائة من إجمالي األسهم المطروحة. أسماء المساهمين البائعين وعدد األسهم المعروضة للبيع من قبل كل مساهم بائع yشركة التقنيات المتعددة: 25,595,526 سهم تمثل 5 بالمائة من إجمالي األسهم المطروحة. تقوم شركة العنقاء للطاقة بتنفيذ اإلكتتاب العام مراعاة لإللتزامات المنصوص عليها في اتفاقية مؤسسي المشروع. الغرض من اإلكتتاب العام اإلكتتاب في األسهم المطروحة مفتوح لألفراد العمانيين وغير العمانيين والشخصيات اإلعتبارية. األشخاص المؤهلين لإلكتتاب في األسهم المطروحة 10

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) غير مسموح لألشخاص المذكورين أدناه اإلكتتاب في األسهم المطروحة: yالمؤسسات الفردية حيث يتعين على صاحب المؤسسة الفردية اإلكتتاب باسمه الشخصي فقط. yحسابات العهدة: يتعين على العمالء المسجلين تحت حسابات العهدة أن يقدموا طلباتهم بأسمائهم الشخصية. yالطلبات المتكررة: ال يجوز للمكتتب تقديم أكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه )أي الطلبات المقدمة بأسماء أكثر من فرد واحد( بما في ذلك الطلبات المقدمة باإلنابة عن الورثة الشرعيين. yالطلبات المشتركة: ال يجوز للمكتتبين التقدم بطلبات باسم أكثر من شخص )ويشمل ذلك الطلبات التي تقدم إنابة عن الورثة الشرعيين(. األشخاص المحظورين من اإلكتتاب في األسهم المطروحة:. yسيتم رفض جميع الطلبات المقدمة من قبل األشخاص المحظورين المذكورين أعاله دون االتصال بمقدم الطلب. في حال تجاوز اإلكتتاب عدد األسهم المطروحة وألغراض تخصيص األسهم المطروحة بين فئات المستثمرين المؤهلين سيتم تخصيص األسهم المطروحة على النحو التالي: yالمستثمرون الفئة )1(: 332,741,832 سهم أي 65 بالمئة من األسهم المطروحة على أساس النسبة والتناسب. طريقة التخصيص المقترحة الحد األدنى لإلكتتاب في األسهم المطروحة من قبل كل مكتتب الحد األقصى لإلكتتاب في األسهم المطروحة من قبل كل مكتتب تاريخ بداية اإلكتتاب في األسهم المطروحة تاريخ إنتهاء اإلكتتاب في األسهم المطروحة القيمة اإلسمية لألسهم المطروحة مصروفات إصدار السهم تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على اإلكتتاب العام المستشار المالي ومدير اإلصدار yالمستثمرون الفئة )2(: 179,168,679 سهم أي 35 بالمئة من األسهم المطروحة على أساس النسبة والتناسب. ووفقا ألحكام المادة 65 من قانون الشركات التجارية يجوز توزيع حد أدنى من األسهم المطروحة بالتساوي على جميع المكتتبين مع األخذ بعين اإلعتبار صغار المكتتبين وتوزيع األسهم المتبقية على أساس النسبة والتناسب. في حال عدم اإلكتتاب بكامل األسهم المطروحة ألي فئة من مجموعتي المستثمرين سيتم تحويل األسهم المتبقية إلى الفئة األخرى على النحو الموضح في الفصل الحادي والعشرون تحت عنوان "شروط وإجراءات اإلكتتاب" من نشرة اإلصدار هذه. المستثمرون الفئة )1(: 1,000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم. المستثمرون الفئة )2(: 600,100 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم. المستثمرون الفئة )1(: 600,000 سهم. المستثمرون الفئة )2(: 51,191,000 سهم أي ما يعادل 10 بالمئة من األسهم المطروحة. 10 مايو 2015 م 8 يونيو 2015 م 100 بيسة للسهم الواحد 2 بيسة للسهم الواحد 9 مارس 2015 م بنك مسقط ش م ع ع صندوق بريد رقم 134 الرمز البريدي 112 روي سلطنة عمان هاتف رقم: + 968 2476 8888 فاكس رقم: + 968 2479 8220 موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات: www.bankmuscat.com 11

بنك مسقط ش م ع ع صندوق بريد رقم 134 الرمز البريدي 112 روي سلطنة عمان هاتف رقم: 8064 + 968 2476 فاكس رقم: + 968 2478 7764 موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات: www.bankmuscat.com بنك ظفار ش م ع ع صندوق بريد رقم 1507 الرمز البريدي 112 روي سلطنة عمان هاتف رقم: 0466 + 968 2478 فاكس رقم: + 968 2478 4428 موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات: www.bankdhofar.com البنك الوطني العماني ش م ع ع صندوق بريد رقم 751 الرمز البريدي 112 روي سلطنة عمان هاتف رقم: + 968 2477 8757/8610 فاكس رقم: + 968 2477 8993 موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات: www.nbo.co.om بنوك التحصيل بنك عمان العربي ش م ع م صندوق بريد رقم 2010 الرمز البريدي 112 روي سلطنة عمان هاتف رقم: + 968 24754663 فاكس رقم: + 968 24125125 موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات: www.omanarabbank.com بنك صحار ش م ع ع صندوق بريد رقم 44 الرمز البريدي 114 حي الميناء سلطنة عمان هاتف رقم: + 968 2476 1938 فاكس رقم: + 968 2476 1741 موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات: www.banksohar.net البنك األهلي ش م ع ع صندوق بريد رقم 545 الرمز البريدي 116 ميناء الفحل سلطنة عمان هاتف رقم: + 968 2457 7082 فاكس رقم: + 968 2456 7841 موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات: www.ahlibank.om 12

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) المحاسبون والمدققون لشركة العنقاء للطاقة المستشار القانوني لشركة العنقاء للطاقة مستشار اإلتصال لشركة العنقاء للطاقة مستشار السوق المستقل أيرنست آند يونغ صندوق بريد رقم 1750 الرمز البريدي 112 روي مسقط سلطنة عمان الطابقين الثالث والرابع بناية أيرنست آند يونغ القرم هاتف رقم: + 968 2455 9559 فاكس رقم: + 968 2456 6043 الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات: www.ey.com/mena البوسعيدي و منصور جمال وشركاؤهم محامون ومستشارون قانونيون صندوق بريد رقم 686 الرمز البريدي 112 روي سلطنة عمان هاتف رقم: + 968 2481 4466 فاكس رقم: + 968 2481 2256 الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات: www.amjoman.com أو أتش آي ليو برنيت صندوق بريد رقم 889 الرمز البريدي 100 مسقط سلطنة عمان هاتف رقم: + 968 2463 6673 فاكس رقم: 24482746 + 968 الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات: www.ohileoburnett.com آي بي أيه للطاقة + اقتصاديات المياه المحدودة 34 شارع ملفيل أندرنبره إي أتش 3 أتش أيه استكتلندا هاتف رقم: +44 20 7659 9888 فاكس رقم: + 44 20 7962 1321 الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات: www.ipaeconomics.com 13

الفصل الرابع :ملخص مصروفات الطرح تقدر مصروفات الطرح التي ستتكبدها شركة العنقاء للطاقة بمبلغ 1,328,000 ريال عماني كحد أقصى أي ما يعادل 2,36 بالمئة من إجمالي عائدات الطرح في حال تم اإلكتتاب بجميع األسهم المطروحة البالغة 511,910,511 سهما. الجدول أدناه يوضح تفاصيل مصروفات الطرح المقدرة التي ستتكبدها شركة العنقاء للطاقة. ريال عماني المصروفات المقدرة 683,000 أتعاب المستشار المالي ومدير اإلصدار 282,000 أتعاب بنوك التحصيل 45,000 رسوم الهيئة العامة لسوق المال وشركة مسقط للمقاصة واإليداع 29,000 أتعاب مستشار السوق )آي بي أيه للطاقة + اقتصاديات المياه( 33,000 الرسوم القانونية 77,000 رسوم مدققي الحسابات 4,000 رسوم الترجمة 30,000 التأمين 105,000 نفقات اإلتصاالت واإلعالنات والدعاية 40,000 مصروفات أخرى إجمالي مصروفات الطرح 1,328,000 مصروفات الطرح المحصلة بواقع 2 بيسة عن كل سهم 1,023,821 الفرق بين إجمالي المصروفات المقدرة المتكبدة ومصروفات الطرح المحصلة بواقع 2 بيسة عن كل سهم 304,179 المصروفات المذكورة أعاله هي أرقام تقديرية فقط. يتضمن سعر الطرح مبلغ قدره 2 بيسة عبارة عن مصروفات إصدار للسهم الواحد وستتم اإلستفادة منها في سداد جزء من المصروفات التي سيتكبدها المساهمون البائعون كمصروفات طرح األسهم فيما سيتحمل المساهمون البائعون أية مصروفات إضافية تزيد عن ذلك. إذا تم اإلكتتاب بجميع األسهم المطروحة البالغة 511,910,511 سهما سوف تبلغ مصروفات الطرح البالغة 2 بيسة التي سيتم تحصيلها عن كل سهم 1,023,821 ريال عماني. لإلطالع على ملخص البيانات المالية المتوقعة للشركة يرجى اإلطالع على الفصل الرابع عشر بعنوان»ملخص البيانات المالية المستقبلية«من نشرة اإلصدار هذه. 14

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) الغرض من الطرح الفصل الخامس: الغرض من الطرح وإستغالل الحصيل يعتزم المساهمون البائعون تنفيذ اإلكتتاب العام للوفاء بإلتزاماتهم المنصوص عليها في إتفاقية مؤسسي المشروع التي تقضي من جملة أمور أخرى بضرورة طرح 35 بالمائة من األسهم المتاحة لإلكتتاب العام ومن ثم إدراجها للتداول في سوق مسقط لألوراق المالية. أطلقت الحكومة العمانية برنامجا مكثفا لتمكين المستثمرين الدوليين من المشاركة في مشاريع البنيات التحتية في سلطنة عمان. وارتأت الحكومة أيضا ضرورة اتاحة الفرصة للمستثمرين العمانيين للمشاركة في هذه المشاريع ذات الطبيعة االستراتيجية. وكجزء من عملية طرح هذا المشروع أبرم المؤسسون إتفاقية مؤسسي المشروع مع شركة الكهرباء القابضة بتاريخ 13 يوليو 2011 م قضت بضرورة أن يوفر المؤسسون ضمانات وتعهدات محددة لشركة الكهرباء القابضة تتعلق بشركة العنقاء للطاقة بإعتبارها شركة المشروع التي أسسها مؤسسو المشروع بغرض إبرام اتفاقية مؤسسي المشروع والشروع في تطوير وتملك وتشغيل المشروع. قضت اتفاقية مؤسسي المشروع بضرورة أن يقوم المؤسسون خالل مدة أربع سنوات من تاريخ تأسيس شركة العنقاء للطاقة بطرح 35 بالمئة من أسهم الشركة إلكتتاب عام. ووفقا لذلك يعتزم المساهمون البائعون طرح 511,910,511 سهم أي ما يعادل 35 بالمائة من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العنقاء للطاقة لإلكتتاب العام. وفي إطار الوفاء بهذا اإللتزام حصلت الشركة على الموافقات الالزمة لطرح 35 بالمائة من أسهم رأسمالها المصدر والمدفوع إلكتتاب عام بما في ذلك موافقة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه وفقا ألحكام المادة 13 من قانون القطاع. وقد حصلت شركة العنقاء للطاقة أيضا على موافقة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء للسير قدما لبيع 35 بالمئة من أسهم رأسمالها المصدر والمدفوع من خالل عملية طرح عام أولي لألسهم. استغالل حصيلة الطرح ال تمثل األسهم المطروحة لالكتتاب العام إصدار أسهم جديدة من قبل الشركة وإنما هي عبارة عن بيع جزء من األسهم الحالية التي يملكها المساهمون البائعون. ولذلك فإن حصيلة بيع هذه األسهم )بما في ذلك عالوة اإلصدار( ستؤول للمساهمين البائعين بنسبة األسهم المطروحة من قبلهم. سوف يتم استغالل مبلغ 2 بيسة التي سيتم تحصيلها عن كل سهم كمصاريف إصدار في سداد جزء من المصروفات المتكبدة ذات الصلة باإلكتتاب العام. 15

نظرة عامة الفصل السادس: أهداف الشركة والموافقات الصادرة بشأنها تأسست شركة العنقاء للطاقة وتم تسجيلها كشركة مساهمة عمانية مقفلة في دائرة السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة في 25 يونيو 2011 م. وفي يوم 26 يونيو 2014 م أصدرت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قرارا قضى بتحويل شركة العنقاء للطاقة من شركة مساهمة عمانية مقفلة إلى شركة مساهمة عمانية عامة. النشاط الرئيسي لشركة العنقاء للطاقة هو تطوير وتمويل وتصميم وتشغيل وصيانة وتأمين وتملك محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز في مدينة صور في سلطنة عمان. شركة العنقاء للطاقة هي شركة مملوكة بالكامل من قبل المساهمين البائعين وبعد اإلنتهاء من إجراءات الطرح العام األولي وفي حال تم اإلكتتاب بجميع األسهم المطروحة سوف يمتلك الجمهور 35 بالمئة من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة. حصلت شركة العنقاء للطاقة في الوقت الحالي على الموافقات والتصاريح المذكورة أدناه والتي تعتبر أساسية إلستمرار الشركة في ممارسة أعمالها. وزارة التجارة والصناعة: شهادة التسجيل التجاري رقم شهادة السجل التجاري: 1113916 تاريخ التسجيل: 25 يونيو 2011 م تاريخ إنتهاء الصالحية: 24 يونيو 2016 م غرفة تجارة وصناعة عمان: شهادة عضوية الغرفة تاريخ التجديد: 26 يونيو 2014 م تاريخ إنتهاء الصالحية: 26 يونيو 2015 م هيئة تنظيم قطاع الكهرباء: ترخيص توليد الطاقة الكهربائية تاريخ سريان الترخيص: 1 مايو 2014 م تاريخ إنتهاء صالحية الترخيص: 30 أبريل 2039 م وزارة البيئة والشؤون المناخية: ترخيص بيئي موافقة بيئية أولية التجديد الثالث تاريخ اإلصدار: 28 أغسطس 2014 م تاريخ إنتهاء صالحية الترخيص: 10 سبتمبر 2015 م عقد التأسيس النظام األساسي تتمثل األهداف الرئيسة لشركة العنقاء للطاقة وفقا لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة في تتطوير وتمويل وتصميم وتشييد وتشغيل وصيانة وتأمين وتملك محطة لتوليد الطاقة الكهربائية ومرافق توليد الطاقة بسعة ال تقل عن 1500MW باستخدام الغاز وغيرها من البنيات التحتية ذات الصلة بوالية صور بسلطنة عمان. يمكن اإلطالع على نسخ من عقد التأسيس والنظام األساسي لشركة العنقاء للطاقة في عنوان المكتب المسجل للشركة خالل ساعات الدوام الرسمية. القرارات التي أصدرتها الشركة اتخذ المساهمون بالشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2014 م القرارات التالية باإلجماع: تحويل شركة العنقاء للطاقة من شركة مقفلة عمانية إلى شركة عماة عمانية والذي بموجبه سيقوم المساهمون البائعون بطرح أسهم أ( بالشركة لإلكتتاب العام المصادقة على تعيين بنك مسقط ش م ع ع كمدير إصدار للطرح العام األولي. ب( المصادقة على تعيين مكتب البوسعيدي منصور جمال وشركاه كمستشار قانوني للشركة للطرح العام األولي. ج( المصادقة على تعيين شركة آي بي أيه للطاقة + إقتصاديات المياه المحدودة كمستشار مستقل للسوق للطرح العام األولي. د( 16

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) ومن بين أمور أخرى أصدرت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالشركة بتاريخ 9 مارس 2015 م القرارات التالية باإلجماع: 1.1 مصادقة المساهمين البائعين على طرح 35 بالمائة من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العنقاء للطاقة لإلكتتاب على النحو التالي: عدد األسهم عدد األسهم عدد األسهم المملوكة المملوكة قبل الطرح المطروحة بعد الطرح اسم المساهم 475,345,474 255,955,256 731,300,730 شركة آكسيا للطاقة 285,207,286 153,573,154 438,780,440 شركة جوبو إلكتريك 142,603,643 76,786,577 219,390,220 شركة الكهرباء والماء القطرية 47,534,546 25,595,524 73,130,070 شركة التقنيات المتعددة 950,690,949 511,910,511 1,462,601,460 المجموع 2.2 تفويض عضوين )2( من أعضاء مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة للعمل مع ا لتنفيذ اإلجراءات التالية: yالموافقة والتوقيع نيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة على نشرة اإلصدار وغيرها من الوثائق ذات الصلة باإلكتتاب العام. yالقيام بكل األعمال األخرى والتوقيع على جميع الوثائق وتقديم الطلبات وتسجيل أي وثائق لدى السلطات المختصة والحصول على التصاريح والموافقات نيابة عن شركة العنقاء للطاقة والمساهمين البائعين التي قد تعتبر مناسبة أو ضرورية إلجراءات اإلكتتاب العام بما في ذلك إدراج أسهم شركة العنقاء للطاقة للتداول في سوق مسقط لألوراق المالية. yالمصادقة على تعيين شركة أو أتش آي ليوبرنيت كمستشار إتصاالت للطرح العام األولي. yتعيين مكتب أرنست آند يونغ كمدقق حسابات للطرح العام األولي. ومن بين أمور أخرى أصدرت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالشركة بتاريخ 16 أبريل 2015 م القرارات التالية باإلجماع: أ( الموافقة على إدخال التعديالت المقترحة على النظام األساسي للشركة وفقا لمتطلبات اللوائح التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال ووفق ا ألحكام القوانين في سلطنة عمان فيما يتعلق بالنظام األساسي للشركات المساهمة العامة من حيث الشكل والمضمون. ب( الموافقة على تجزئة القيمة اإلسمية ألسهم شركة العنقاء للطاقة من ريال عماني واحد إلى مائة )100( بيسة. ج( تعيين بنوك التحصيل لإلكتتاب العام. د( الموافقة على المصروفات التي تتكبدتها شركة العنقاء للطاقة فيما يتعلق باإلكتتاب العام والتي سيتم سدادها من مصروفات الطرح التي يدفعها مقدمو الطلبات بواقع 2 بيسة للسهم الواحد على أن يتحمل المساهمين البائعين أي مصروفات تتكبدها الشركة فيما يتعلق باإلكتتاب العام تتجاوز المصروفات التي يتم تحصيلها بواقع 2 بيسة للسهم الواحد ه( الموافقة على كل األعمال التي يقوم بها أو التي يسندها مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلكتتاب العام قبل تاريخ الجمعية العامة غير العادية. إستمرارية االلتزامات القائمة وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية وتعديالته ستستمر وتبقى جميع التزامات شركة العنقاء للطاقة القائمة قبل تحولها إلى شركة مساهمة عامة إلتزامات على الشركة بعد تحولها إلى شركة مساهمة عمانية عامة. 17

الفصل السابع :بيانات المساهمين في الشركة ملكية أسهم شركة العنقاء للطاقة عند التأسيس تأسست شركة العنقاء للطاقة برأسمال أولي مصرح به قدره 200,000,000 ريال عماني مقسم إلى 200,000,000 سهم عادي بقيمة إسمية )1( ريال عماني واحد للسهم ورأسمال مصدر ومدفوع قدره 500,000 ريال عماني مقسم إلى 500,000 سهم عادي. الجدول أدناه يوضح تفاصيل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العنقاء للطاقة في تاريخ تأسيسها. اسم المساهم عدد األسهم المملوكة )قيمة اسمية ر.ع واحد( النسبة المئوية من اإلجمالي شركة آكسيا للطاقة 250,000 50 250,000 شركة جوبو إلكتريك 150,000 30 150,000 شركة الكهرباء والماء القطرية 75,000 15 75,000 شركة التقنيات المتعددة 25,000 5 25,000 المجموع 500,000 100 500,000 إجمالي القيمة اإلسمية لألسهم المملوكة )1 ر.ع( التغييرات في ملكية األسهم بعد التأسيس وتفاصيل ملكية األسهم بشركة العنقاء للطاقة قبل اإلكتتاب العام وافق المؤسسون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 30 مارس 2014 م على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العنقاء للطاقة إلى 146,260,146 ريال عماني مقسم إلى 146,260,146 سهم بقيمة اسمية )1( ريال عماني واحد لكل سهم وذلك من تحويل مبلغ قرض تجسير األسهم البالغ 145,760,146 ريال عماني على النحو التالي: yشركة آكسيا للطاقة مبلغ 72,880,073 ريال عماني بموجب قرض تجسيري لشركة آكسيا لتمويل أسهم. yشركة جوبو إلكتريك مبلغ 43,728,044 ريال عماني بموجب قرض تجسيري لشركة التقنيات المتعددة لتمويل أسهم. yشركة الكهرباء والماء القطرية مبلغ 21,864,022 ريال عماني بموجب قرض تجسيري لشركة الكهرباء والماء القطرية لتمويل أسهم. yشركة التقنيات المتعددة )ملتيتك( مبلغ 7,288,007 ريال عماني بموجب قرض تجسيري لشركة التقنيات المتعددة لتمويل أسهم. وكمساهمة إضافية في رأس المال باألسهم من قبل المؤسسين لتمويل نفقات المشروع في رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العنقاء للطاقة بهدف إطفاء وتسوية إلتزامات الشركة تجاه المؤسسين بقدر مساهماتهم اإلضافية في أسهم رأسمال شركة العنقاء للطاقة لسداد مبلغ قرض تجسير األسهم من قبل المؤسسين للمقرضين المعنيين. وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 16 أبريل 2015 م على تجزئة القيمة اإلسمية لسهم شركة العنقاء للطاقة من ريال عماني واحد )1 ر. ع( إلى 100 بيسة للسهم وذلك من خالل إدخال التعديالت الالزمة على النظام األساسي للشركة. الجدول أدناه يوضح ملكية أسهم شركة العنقاء للطاقة في الوقت الحالي بعد تحويل القرض التجسيري إلى أسهم وتجزئة القيمة اإلسمية للسهم. اسم المساهم عدد األسهم المملوكة النسبة المئوية من اإلجمالي شركة آكسيا للطاقة 73,130,073 50 731,300,730 إجمالي القيمة اإلسمية لألسهم المملوكة )1 ر.ع( شركة جوبو إلكتريك 43,878,044 30 438,780,440 شركة الكهرباء والماء القطرية 21,939,022 15 219,390,220 شركة التقنيات المتعددة 7,313,007 5 73,130,070 المجموع 146,260,146 100 1,462,601,460 18

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) الرسم البياني أدناه يوضح مساهمي شركة العنقاء للطاقة قبل اكتمال إجراءات اإلكتتاب العام مباشرة. شركة ماروبيني مجموعة سهيل بهوان مجموعة CEPCo شركة آكسيا للطاقة القابضة بي في شركة جوبو الكتريك شركة الكهرباء والماء القطرية شركة التقنيات المتعددة ٥ ٠٠ ١٥ ٠٠ ٣٠ ٠٠ ٥٠ ٠٠ شركة العنقاء للطاقة ملكية األسهم بعد اإلكتتاب العام الجدول أدناه يوضح ملكية أسهم شركة العنقاء للطاقة بعد إكتمال إجراءات اإلكتتاب العام بافتراض أن جميع األسهم المطروحة لإلكتتاب العام قد بيعت حيث سيظل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عند 146,260,146 ريال عماني. إجمالي القيمة عدد األسهم النسبة المئوية من اإلسمية لألسهم اإلجمالي المملوكة المملوكة )1 ر.ع( اسم المساهم 47,534,547.400 32.5 475,345,474 شركة آكسيا للطاقة 28,520,728.600 19.5 285,207,286 جوبو إلكتريك 14,260,364.300 9.75 142,603,643 شركة الكهرباء والماء القطرية 4,753,454.600 3.25 47,534,546 شركة التقنيات المتعددة 51,191,051.100 35.00 511,910,511 الجمهور 146,260,146 100 1,462,601,460 المجموع 19

الرسم البياني أدناه يوضح مساهمي شركة العنقاء للطاقة بعد اكتمال إجراءات اإلكتتاب العام. شركة ماروبيني مجموعة سهيل بهوان مجموعة CEPCo شركة آكسيا للطاقة القابضة بي في شركة جوبو الكتريك شركة الكهرباء والماء القطرية شركة التقنيات المتعددة الجمهور ٣٥ ٠٠ ٣ ٢٥ ٩ ٧٥ ١٩ ٥٠ ٣٢ ٥٠ شركة العنقاء للطاقة نبذة تاريخية موجزة عن المساهمين البائعين: شركة آكسيا للطاقة القابضة بي في شركة آكسيا للطاقة القابضة بي في شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة ماروبيني التي تعتبر بوصفها الشركة اإلستثمارية التابعة لشركة ماروبيني في مشاريع الطاقة في الخارج. شركة ماروبيني و بوصفها العضو الرئيسي بين مؤسسي المشروع تم تأسيسها في عام 1858 م و نمت الشركة لتصبح واحدة من الشركات اليابانية الرائدة في مجال التجارة و تشرف الشركة على مجموعة من العمليات التي تشمل السوق المحلية التصدير و اإلستيراد والتجارة الدولية. اعتبارا من 1 أبريل 2015 أصبح لماروبيني 5 مجموعات من األعمال مباشرة تحت الرئيس و عدة لجان و تصنف هذه المجموعات كاآلتي: مجموعة المواد الغذائية و المنتجات اإلستهالكية مجموعة المنتجات الكيمائية و منتجات الغابات مجموعة الطاقة و المعادن مجموعة النقل و اآلالت الصناعية و مجموعة مشاريع و محطات توليد الكهرباء التي تصنف إلى قسمين : قسم الطاقة و البنية التحتية البيئية و قسم توليد الطاقة. بلغ إجمالي أصول شركة ماروبيني نحو 70 مليار دوالر في 31 ديسمبر 2014 م. و في قطاع الطاقة ب ن ت شركة ماروبيني بصفتها كمقاول عقد الهندسة و المشتريات و البناء أكثر من 102,145 ميجاوات من محطات الطاقة حول أرجاء العالم. و على وجه التحديد تعتبر شركة ماروبيني نشطة جدا في مشاريع الطاقة المستقلة حيث أنها قد شاركت في 49 مشروع مستقل للطاقة أو للمياه و الطاقة بسعة إجمالية قدرها 32,533 ميجاواط و سعة صافية قدرها 10,541 ميجاواط. يغطي دور ماروبيني في هذا المجال مجموعة واسعة من العمليات بما في ذلك التطوير التمويل المشاركة في رأس المال الهندسة و المشتريات و البناء و الصيانة و التشغيل. تعمل شركة ماروبيني على المشاريع المستقلة للطاقة و المشاريع المستقلة للمياه و الطاقة في العديد من الدول في جميع أنحاء العالم بما في ذلك سلطنة عمان المملكة العربية السعودية قطر اإلمارات العربية المتحدة تونس تركيا البرتغال المملكة المتحدة جامايكا ترينيداد و توباغو استراليا الواليات المتحدة األمريكية كندا الفلبين تايالند تايوان باكستان الهند اندونيسيا كمبوديا كوريا و اليابان. 20

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) باإلضافة إلى قطاع الطاقة لدى ماروبيني مجموعة متنوعة من الخبرات في تمويل مشاريع»بدون حق الرجوع«مثل األعمال ذات الصلة للغاز الطبيعي و أعمال النقل عبر السفن. لدا شركة ماروبيني سجل حافل في تمويل المشاريع في األسواق الناشئة كما رتبت للحصول على األموال من مختلف وكاالت اإلئتمان و المؤسسات الدولية و البنوك التجارية و المؤسسات اإلستثمارية و البنوك المحلية. لذا مجموعة مشاريع و محطات توليد الكهرباء في ماروبيني هي التي تشارك في مشاريع الطاقة المختلفة ولها رؤية لتضع نفسها في المرتبة األولى في مجال البنية التحتية في اليابان و خارجها. لمزيد من المعلومات عن شركة ماروبيني يرجى زيارة موقعها التالي على الشبكة الدولية لإلنترنت:.www.marubeni.com شركة جوبو الكتريك شركة جوبو إلكتريك هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة CEPCo التي أنشئت لتملك أسهم في شركة العنقاء للطاقة وإدارتها وتشغيل وصيانة مشروع الشركة. شركة جوبو إلكتريك المملوكة بالكامل للشركة األم CEPCo والمدرجة في بورصة طوكيو لألوراق المالية هي إحدى أكبر 9 مرافق اقليمية لتوليد الطاقة في اليابان تقوم بتشغيل أنظمة محطات خاصة بها لتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها. ومع قدرتها اإلنتاجية البالغة 33,386 ميجاواط تخدم CEPCo منطقة بمساحة 39,000 كيلومتر مربع تقريبا وحوالي 16 مليون نسمة تركز بشكل كبير على مجال التصنيع مع شركات مثل تويوتا موتورز بالمنطقة. تتمتع شركة جوبو بخبرات واسعة اكتسبتها على مدى سنوات من العمل في مجال توليد الطاقة وتشغيل المحطات منذ تأسيسها في العام 1951 م. تمتلك شركة جوبو الكتريك أيضا أعمال تجارية دولية قائمة تركز على توليد الطاقة عالوة على أنها تمتلك شركات تعمل في هذا المجال في منطقة الشرق األوسط وآسيا وأمريكا الشمالية. تشارك الشركة كذلك كمساهم ومطور ومشغل في العديد من مشاريع الطاقة المستقلة تبلغ صافي قدرتها اإلنتاجية 3,260 ميجاواط. ومن حيث الخبرة في األعمال التجارية في منطقة الشرق األوسط تشارك CEPCo كمساهم في 3 مشاريع مستقلة للطاقة / للطاقة والمياه في دولة قطر باإلضافة إلى مشاركتها في مشروع شراكة فنية مع شركات قطاع الطاقة المحلية هناك. لمزيد من المعلومات عن شركة جوبو الكتريك يرجى زيارة موقعها التالي على الشبكة الدولية لإلنترنت: /http://www.chuden.co.jp/english شركة الكهرباء والماء القطرية تأسست شركة الكهرباء الماء )الكهرباء والماء القطرية( في العام 1990 م كشركة مساهمة قطرية مع حكومة قطر كمساهم رئيسي. لقد نجحت شركة الكهرباء والماء القطرية منذ ذلك الحين في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء في دولة قطر. تعتبر شركة الكهرباء والماء القطرية إحدى الشركات الرئيسية في دولة قطر وفي دول مجلس التعاون الخليجي وهي تمتلك وتدير شبكة واسعة من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في دولة قطر.وقد إستطاعت أن تضاعف طاقتها اإلنتاجية عدة مرات في السنوات العشر )10( الماضية. وفي خارج دولة قطر تمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية حصصا في األردن وفي سلطنة عمان. وتشتمل إجمالي محفظة األسهم الحالية لشركة الكهرباء والماء القطرية على أكثر من 5,635 ميجاواط من الطاقة المولدة و 294 مليون جالون من مياه التحلية الصالحة للشرب )بما في ذلك مشاريع قيد اإلنشاء( التي تمتلك وتدير فيها شركة الكهرباء والماء القطرية لوحدها 6 محطات بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 2,049 ميجاواط من الكهرباء و 201 مليون جالون من المياه. لمزيد من المعلومات عن شركة الكهرباء والماء القطرية يرجى زيارة موقعها التالي على الشبكة الدولية لإلنترنت: /http://www.qewc.com/qewc/en شركة التقنيات المتعددة شركة التقنيات المتعددة هي إحدى شركات مجموعة سهيل بهوان التي تعتبر إحدى مجموعات األعمال التجارية الرائدة في سلطنة عمان. تعتبر شركة التقنيات المتعددة الذراع االستثماري لمجموعة سهيل بهوان للمشاركة في برنامج خصخصة مشاريع الطاقة و المياه في سلطنة عمان. شركة التقنيات المتعددة من الجهات المساهمة والمؤسس في الشركات التالية:.أشركة أكوا للطاقة بركاء ش م ع ع )محطة بركاء 1 مشروع مستقل للمياه والطاقة(.بشركة السوادي للطاقة ش م ع ع )بركاء 3 مشروع مستقل للطاقة(.جشركة الباطنة للطاقة ش م ع ع )صحار 2 مشروع مستقل للطاقة(.دشركة العنقاء للطاقة ش م ع ع )قيد التحويل( )صور مشروع مستقل للطاقة( 21

تشارك شركة التقنيات المتعددة أيضا في تجارة منتجات اللحام والمنتجات الكهربائية ومعالجة المياه والمواد الكيميائية لحقول النفط والرافعات. تقوم بإدارة الشؤون اليومية لشركة التقنيات المتعددة شركة بهوان الهندسية ش م م التي تعتبر الشركة الرائدة ضمن مجموعة سهيل بهوان. لمزيد من المعلومات عن شركة التقنيات المتعددة )ملتيتك( يرجى زيارة موقعها التالي على الشبكة الدولية لإلنترنت: /http://www.suhailbahwangroup.com القيود المفروضة على المساهمين البائعين تنطبق القيود الواردة أدناه على المساهمين البائعين بموجب اتفاقية مؤسسو المشروع: )أ( في واعتبارا من تاريخ التنفيذ 3 ولكن باستثناء التاريخ الذي ي كمل فيه مؤسسو المشروع اإلكتتاب العام يجب على المؤسس الرائد أن يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر 35 بالمئة على األقل من األسهم في شركة العنقاء للطاقة و )ب( في واعتبارا من التاريخ الذي ي كمل فيه مؤسسو المشروع اإلكتتاب العام ولحين ذلك بما في ذلك الذكرى الثالثة لتاريخ التشغيل التجاري يتعين علي المؤسس الرائد أن يمتلك ويحتفظ بنسبة بشكل مباشر أو غير مباشر 22.75 بالمئة على األقل من األسهم في شركة العنقاء للطاقة. وبعد ذلك لن تكون هناك أي قيود على مؤسسي المشروع بموجب اتفاقية مؤسسي المشروع. ويجوز لمؤسسي المشروع طبقا للقوانين السارية التصرف في أي أسهم تزيد عن النسب المذكورة أعاله بموافقة شركة الكهرباء القابضة. 13. 3 يونيو 2011 وفقا التفاقية شراء الطاقة 22

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) الفصل الثامن :نظرة عامة على اإلقتصاد العماني الموقع تحتل سلطنة عمان موقعا استراتيجيا بين آسيا وأوروبا وقد اشتهرت عمان تاريخيا بأنها مركز للتجارة والتبادل التجاري. يبلغ عدد سكان السلطنة التي تعتبر دولة ذات نظم سياسية واقتصادية واجتماعية مستقرة نحو 3.9 مليون نسمة كما في شهر نوفمبر 2013 م موزعين في مساحة قدرها 309,500 كيلومتر مربع. تنقسم سلطنة عمان إداريا إلى إحدى عشرة محافظة هي الداخلية والظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والوسطى وشمال الشرقية وجنوب الشرقية وظفار ومسقط ومسندم. عاصمة سلطنة عمان هي مسقط بمحافظة مسقط وهي تقع على الساحل الشمالي الشرقي من البالد. توضح الخريطة التالية أن سلطنة عمان تقع في الجزء الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية ومحافظات سلطنة عمان والمدن الرئيسية في عمان مسقط وصاللة: الحكومة النظام السياسي في سلطنة عمان نظام ملكي. تقلد حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد مقاليد الحكم في سلطنة عمان في العام 1970 وهو رئيس الدولة ورئيس الوزراء. وبوصفه رئيسا للوزراء يتراس صاحب الجاللة مجلس الوزراء. يساعد مجلس الوزراء صاحب الجاللة في صياغة وتنفيذ السياسات العامة للدولة. يعتبر القانون األساسي الصادر في نوفمبر 1996 م )المرسوم السلطاني 96/101( أساس الدستور الذي يحكم شؤون الدولة. يحدد القانون األساسي نظام مجلسين من الممثلين المنتخبين يتمتعون بصالحيات استشارية والعديد من الحريات المدنية للسكان. يخدم أعضاء كل مجلس من المجلسين بصفة استشارية على الرغم من أنه يمكن ألعضاء مجلس النواب اقتراح التشريعات. 23

العالقات الدولية للسلطنة تتمتع سلطنة عمان بعالقات متينة مع جيرانها ومع العديد من الدول الغربية وغيرها من الدول. يسود عمان االستقرار السياسي واالقتصادي ال سيما خالل فترة ال 40 عاما الماضية وهي دولة عضو في العديد من المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة األمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلعادة التعمير والتنمية ومنظمة التجارة العالمية. وعلى الصعيد اإلقليمي سلطنة عمان هي عضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم في عضويته خمسة دول خليجية أخرى هي مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة. سلطنة ع مان أيضا دولة عضو في اللجنة الدائمة للتعاون في شؤون النفط المنوط بها إعداد استراتيجيات النفط لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المدى الطويل مع مراعاة استدامة اإلهداف. تقوم هذه اللجنة برفع المقترحات الخاصة بإمدادات النفط من دول المجلس لألسواق العالمية وتشكل منتدى للدول األعضاء بالمجلس لتنسيق السياسات وتبادل األفكار والمقترحات. المؤشرات االقتصادية واالجتماعية الرئيسة الجدول أدناه يوضح إحصائيات اقتصادية واجتماعية رئيسية مختارة عن سلطنة عمان للفترات المحددة: 2014 2013 2012 2011 * 15.3 30.60 30.03 26.90 الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق )مليار ريال عماني( * 4.01 3.91 3.62 3.30 عدد السكان )مليون نسمة( * 3,873 7,935 8,231 9,700 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق )ر. ع( ** %1.1 %3.3 %2.9 السنوي %4.0 التضخم # 14.5 13.0 11.7 10.3 القيمة السوقية لسوق مسقط لألوراق المالية المصادر: وزارة االقتصاد الوطني المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات التقرير السنوي للبنك المركزي العماني للعام 2012 م النشرة اإلحصائية السنوية لسوق مسقط لألوراق المالية أرقام صادرة عن البنك الدولي * كما في 30 يونيو 2014 م ** كما في 30 أغسطس 2014 م # كما في 30 نوفمبر 2014 م االقتصاد يأتي التصنيف االئتماني لسلطنة عمان وفقا لوكالة ستاندر آند بورز ضمن الفئة )أ( بينما يأتي ضمن الفئة )أ 1 ( وفقا لتصنيف وكالة مووديز إنفستور سيرفيزيس. الريال العماني مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف ثابت: 1 دوالر أمريكي 0.3845 ر.ع. تحتل سلطنة ع مان المركز السادس والعشرين في قائمة أكبر الدول إنتاجا للنفط والمركز السابع والعشرين كأكبر الدول المنتجة للغاز وتأتي في المرتبة الحادية والعشرين من حيث احتياطي النفط المؤكد في العالم وفي المرتبة التاسعة والعشرين في قائمة الدول األكثر احتياطي الغاز المؤكد وذلك وفقا لكتاب حقائق العالم الذي تصدره وكالة المخابرات المركزية األميركية. وتواصل الحكومة العمانية جهودها لتنويع االقتصاد من خالل تقليل اعتمادها تدريجيا على عائدات النفط والهيدروكربونات التي تشكل حاليا 52 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي في عمان والحكومة ملتزمة بمواصلة تحسين نمو الصناعات والقطاعات غير النفطية في المستقبل. 24

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) الرسم البياني أدناه يوضح اإلنتاج السنوي في سلطنة عمان خالل الفترة من العام 2009 م إلى العام 2013 م. انتاج النفط الخام (مليون برميل) 350.0 340.0 336.2 344.0 مليون برميل 330.0 320.0 310.0 300.0 297.0 316.0 323.0 290.0 280.0 2009 2010 2011 2012 2013 انتاج النفط الخام (مليون برميل) )المصدر: تقرير اإلحصاء السنوي 2013 م منشورات المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات( التمويل العام تستند البيانات الواردة في هذا الفصل إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من منشورات المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات والبنك المركزي العماني وغير ذلك من المصادر العامة. بلغت اإليرادات الحكومية لفترة 11 شهرا المنتهية في 30 نوفمبر 2014 م 12.4 مليار ريال عماني منها 9.4 مليار ريال عماني ايرادات قطاع النفط أي ما يعادل 76 بالمائة من إجمالي اإليرادات. وتقدر اإليرادات الفعلية للعام 2014 م بمبلغ 13.9 مليار ريال عماني مقابل اإليرادات المقدرة المعتمدة عند 11.7 مليار ريال عماني فيما تقدر النفقات الفعلية بمبلغ 14.5 مليار ريال عماني )أعلى بنسبة 7 بالمائة من الميزانية المعتمدة( وهذا يعني حدوث عجز قدره 600 مليون ريال عماني. يقدر متوسط سعر نفط عمان عند 104.7 دوالر أمريكي للبرميل الواحد. وبالنسبة للعام 2015 م بلغت اإليرادات العامة بالموازنة الحكومية 11.6 مليار ريال عماني على أساس سعر تقديري لبرميل النفط قدره 55.9 دوالر أمريكي للبرميل. ي قدر إجمالي اإلنفاق الحكومي للعام 2015 م بمبلغ 14.1 مليار ريال عماني أي ما يمثل 27 بالمائة أي أعلى من النفقات الفعلية لمدة 11 شهرا المنتهية في شهر نوفمبر 2014 م. خطط التنمية أصدر صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد أوامر سلطانية بإنشاء اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية العمانية 2040 م لوضع مسودة وثيقة الرؤية المستقبلية وتطويرها بعناية ودقة مع ضمان مشاركة المجتمع العماني فيها وموافقته عليها. تعمل الحكومة العمانية أيضا على الخطة الخمسية التاسعة للتنمية للفترة )2016 2020( باإلضافة إلى وثيقة الرؤية العمانية 2040 م حيث تركز كل منها على تطوير البنيات التحتية والصناعية لتوفير فرص العمل وإستكمال توسعة المطار والتخطيط الحضري والتنمية المستدامة. 25

الفصل التاسع: اإلطار التنظيمي ونظرة عامة على القطاع تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا الفصل من الموقع اإللكتروني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات والبيانات المالية للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لفترة 7 سنوات )2014 2020( والمنشورة على موقع الشركة في شهر مارس 2014 م ومصادر عامة أخرى. نظرة عامة على القطاع ظل قطاع الكهرباء وأنشطة المياه المرتبطة به يدار حصريا من قبل حكومة سلطنة عمان حتى العام 1999 م عبر وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه. وفي شهر ديسمبر 1999 م أجاز مجلس الوزراء إدخال سياسة حكومية جديدة مصممة إلعادة هيكلة القطاع والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في قطاع الكهرباء وأنشطة المياه المرتبطة به في السلطنة. بدأت الحكومة العمانية عملية إعداد قانون جديد لتسهيل إعادة الهيكلة وتنظيم قطاع الكهرباء وأنشطة المياه المرتبطة به. وكنتيجة لذلك تم اعتماد قانون جديد»قانون القطاع«وبدأ العمل به في 1 أغسطس 2004 م. يوفر قانون القطاع الجديد اإلطار التنظيمي لهيكلة قطاع الكهرباء وأنشطة المياه المرتبطة به في عمان. يوفر القانون أيضا اإلطار العام لنقل أصول والتزامات ومسؤوليات وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه )التي قسمت الحقا لوزارة اإلسكان والهيئة العامة للكهرباء والمياه( إلى عدد من الشركات الخلف )»خطة اإلحالة والنقل«(. تشمل عملية توزيع جميع أصول قطاع الكهرباء وأنشطة المياه المرتبطة به وفقا لخطة اإلحالة والنقل إنشاء الشركة العمانية لشراء المياه والطاقة وشركة الكهرباء القابضة عالوة على إحالة ونقل: yأصول التوليد لشركة الرسيل للطاقة وشركة كهرباء وادي الجزي )ش م ع م(. yأصول التوليد وتحلية المياه لمحطة الغبرة للطاقة وتحلية المياه )ش م ع م(. 26 yأصول النقل للشركة العمانية لنقل الكهرباء. yأصول التوزيع واإلمداد لشركة كهرباء مجان )ش م ع م( وشركة كهرباء مزون )ش م ع م( وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء )ش م ع م(. yبعض أصول التوليد والتوزيع واإلمداد لشركة كهرباء المناطق الريفية )ش م ع م(. yتأسيس شركة واحدة للشراء الشركة العمانية لشراء المياه والطاقة إضافة إلنشاء شركة قابضة هي شركة الكهرباء القابضة. تم تقسيم شبكة الطاقة في سلطنة عمان إلى ثالث شبكات إقليمية مربوطة جزئيا عن طريق شبكات الربط على النحو التالي: yشبكة الربط الرئيسية وهي أكبر جزء في الشبكة وتغطي الجزء الشمالي من السلطنة. yشبكة كهرباء صاللة في محافظة ظفار. yشبكة كهرباء المناطق الريفية وتديرها شركة كهرباء المناطق الريفية وهي تغطي بقية المناطق في عمان. الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه تعتبر الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المشتري الحصري للكهرباء والمياه المنتجة في جميع المحطات المستقلة للطاقة والمحطات المستقلة للمياه والطاقة. الشركة لشراء المياه والطاقة هي الشركة المسؤولة عن ضمان توفر سعة إنتاجية كافية من الكهرباء والمياه بأقل تكلفة لمقابلة الطلب المتزايد في عمان. تتعهد الشركة العمانية لشراء المياه والطاقة بوضع خطة لتوليد الطاقة على المدى الطويل ونشر بيان سنوي لسبع سنوات يحدد المشاريع الجديدة المستقلة للطاقة والمشاريع المستقلة للمياه والطاقة ليتم طرحها في مناقصات للتنافس عليها وتطويرها من قبل شركات القطاع الخاص بغرض تلبية الطلب في المستقبل على الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في سلطنة عمان. تعتبر هذه المشاريع ضرورية من أجل التنمية المستدامة لقطاع الطاقة والتنمية االقتصادية في سلطنة عمان. تأسست الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفقا ألحكام المادة )74( من قانون القطاع والتي تحدد مهامها وواجباتها على سبيل المثال ال الحصر على النحو التالي: yضمان سعة إنتاجية وطاقة كهربائية كافية لمقابلة الطلب على الكهرباء في شبكة الربط الرئيسية وشبكة صاللة بالتنسيق مع شركة كهرباء المناطق الريفية. yضمان سعة إنتاجية ومياه تحلية كافية لمقابلة الطلب على مياه التحلية في سلطنة عمان. yمقابلة متطلبات السعة اإلنتاجية الجديدة للطاقة الكهربائية ومياه التحلية في عمان من خالل مشاريع جديدة يتم تصميمها وتشييدها وتمويلها وتملكها وتشغيلها من قبل مستثمرين محليين وأجانب. yشراء والحصول على وإدارة سعة إنتاجية وإنتاج وخدمات مساعدة وكل السلع والخدمات األخرى بطريقة اقتصادية.

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) ملكية قطاع الكهرباء والمياه قطاع الكهرباء والمياه في سلطنة عمان مملوك جزئيا من قبل الحكومة العمانية فيما تمت خصخصة الجزء اآلخر. الرسم البياني أدناه يوضح هيكل ملكية قطاع الكهرباء والمياه في سلطنة عمان: هيكل ملكية القطاع الخاص هيكل ملكية الحكومة مستثمرين من القطاع الخاص )محليين ودوليين( ملكية الحكومة شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م 0.01% )المملوكة من قبل وزارة المالية 100%( 65% مساهمة عامة في سوق مسقط لألوراق المالية 35% أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع 99.99% 65% 35% شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع 60% الشركة المتحدة للطاقة ش.م.ع.ع. مسقط لتوزيع الكهرباء ش.م.ع.م الغبرة للطاقة والتحلية ش.م.ع.م 40% 65% صحار للطاقة ش.م.ع.ع. شركة كهرباء مجان ش.م.ع.م وادي الجزي للطاقة ش.م.ع.م 35% 65% 65% الرسيل للطاقة ش.م.ع.م. شركة اس ام ان بركاء ش.م.ع.م. سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع. شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م شركة كهرباء المناطق الريفية ش.م.ع.م ظفار للطاقة ش.م.ع.م العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م العمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.م 35% 35% 65% 35% الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع. 65% 35% السوادي للطاقة ش.م.ع.ع. 100% شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع )قيد التحويل( السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها تشتمل محفظة السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالشبكة الرئيسية في عمان على عقود طويلة األمد منها 11 محطة عاملة أو قيد التشييد. ووفقا لبيان الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لفترة سبع سنوات للفترة من 2014 م 2020 م يبلغ إجمالي السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها 7,197 ميغاواط. الجدول أدناه يتضمن معلومات موجزة عن هذه المحطات والترتيبات التعاقدية. 27

المشروع نوع العقد سعة العقد نوع المحطة مالك المحطة المطور الرائد انتهاء العقد 2018 الغبرة اتفاقية شراء الطاقة والمياه * 430 ميجاواط 167,000 متر مكعب في اليوم توربينة الغاز ذات الدورة المفتوحة/بخار شركة الغبرة للطاقة وتحلية المياه ش.م.ع.م شركة الكهرباء القابضة 2022 687 ميجاواط الرسيل اتفاقية شراء الكهرباء توربينة الغاز ذات الدورة المفتوحة/ تعمل بالغاز الطبيعي شركة الرسيل للطاقة 2 )ش م ع م( جي دي أف سويز 2020 333 ميجاوات وادي الجزي اتفاقية شراء الكهرباء توربينة الغاز ذات الدورة المفتوحة/ تعمل بالغاز الطبيعي شركة وادي الجزي للطاقة )ش م ع م( عمان للتعدين 2020 273 ميجاواط منح اتفاقية شراء الكهرباء توربينة الغاز ذات الدورة المفتوحة/ تعمل بالغاز الطبيعي الشركة المتحدة للطاقة )ش م ع ع( جي دي أف 4 سويز 2017 282 ميجاواط الكامل اتفاقية شراء الكهرباء توربينة الغاز ذات الدورة المفتوحة/ تعمل بالغاز الطبيعي شركة الكامل للطاقة 1 )ش م ع ع( جي دي أف سويز 2018 اتفاقية شراء الطاقة والمياه 435 ميجاواط 91,000 متر مكعب # في اليوم توربينة الغاز المزدوجة/بخار محطة تحلية تعمل بالغاز الطبيعي أكوا للطاقة بركاء 1 ش.م.ع.ع مؤسسة أيه إي أس بركاء 1 2018 اتفاقية شراء المياه 45,000 متر مكعب في اليوم ريال عماني أكوا للطاقة بركاء ش م ع ع )1( مؤسسة أي إي أس 2022 اتفاقية شراء الطاقة والمياه 590 ميجاوات 150,000 متر مكعب في اليوم توربينة الغاز المزدوجة/ تحلية متعددة المراحل تعمل بالغاز الطبيعي شركة صحار للطاقة 1 )ش.م.ع.ع( جي دي أف سويز صحار 1 2024 اتفاقية شراء الطاقة والمياه 679 ميجاوات 120,000 متر مكعب في اليوم توربينة الغاز المزدوجة/بخار ريال عماني شركة اس ام ان بركاء 2 للطاقة )ش.م.ع.ع( جي دي أف سويز بركاء 2 2028 اتفاقية شراء الكهرباء توربينة الغاز ذات الدورة المفتوحة/ بخار شركة الباطنة للطاقة )ش.م.ع.ع( جي دي أف سويز 744 ميجاواط صحار 2 2028 اتفاقية شراء الطاقة توربينة الغاز المزدوجة/ بالبخار متعددة المراحل تعمل بالغاز الطبيعي شركة السوادي للطاقة )ش.م.ع.ع( جي دي أف سويز 744 ميجاواط بركاء 3 2029 2000 ميجاواط صور اتفاقية شراء الطاقة توربينة الغاز المزدوجة/ بخار متعددة المراحل تعمل بالغاز الطبيعي شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع( )قيد التحويل( ماروبيني * تم سحب توربينة الغاز 11 وتوربينة البخار # 4 قيد اإلنشاء ١ شركة مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية ٢ الشركة القابضة مدرجة في سوق مسقط لالوراق المالية ٤ باعت الشركة حصتها 28

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) شبكة الربط الرئيسية تم تقسيم الشبكة الرئيسية إلى شبكات تخدم ثالث مناطق جغرافية )المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية( على النحو الموضح في الرسم البياني أدناه. تغطي الشبكة الرئيسية أغلب مناطق السلطنة وتوفر الطاقة الكهربائية لما يصل إلى 600,000 عميل تقريبا. yالعديد من مرافق توليد الطاقة الكهربائية تمتلكها وتقوم بتشغيلها شركات مختلفة وموصلة بشبكة نقل واحدة )220 132 / كيلو فولت( تمتلكها الشركة العمانية لنقل الكهرباء و yثالث شبكات توزيع تمتلكها وتقوم بتشغيلها شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ش م ع م وشركة مزون للكهرباء ش م ع م وشركة مجان للكهرباء ش م ع م على التوالي. شبكة الربط الرئيسية موصلة مع أبو ظبي عبر موصل 220 كيلو فولت بمحضة. باإلضافة إلى ذلك فإن العديد من مرافق توليد الطاقة الكهربائية المربوطة مع شبكة الربط الرئيسية تنتج مياه صالحة باإلضافة إلى التيار الكهربائي من أجل الوفاء بمتطلبات المياه للهيئة العامة للكهرباء والمياه وشركة مجيس للخدمات الصناعية ش م ع م وهي الجهات المسؤولة عن خدمات المياه في شبكة الربط الرئيسية. أسعار الكهرباء مدعومة من قبل الحكومة. يدفع أصحاب المساكن سعر الكهرباء بناء على مستوى اإلستهالك. الجدول أدناه يتضمن ملخص أسعار اإلستهالك بناءا على نوع المستهلك. بيسة لكل كيلو واط مستوى اإلستهالك نوع المستهلك 10 حتى 3,000 كيلو واط في الساعة 15 3,001 حتى 5,000 سكني وحكومي 20 5,001 حتى 7,000 25 7,001 حتى 10,000 30 10,001 وأكثر 10 حتى 3,000 كيلو واط في الساعة سياحي 15 3,001 حتى 5,000 20 5,001 حتى 7,000 20 7,001 و أكثر 10 حتى 7,000 كيلو واط في الساعة زراعي وسمكي 20 7,001 و أكثر 20 تجاري 20 وزارة الدفاع 12 سبتمبر أبريل صناعي باستثناء ظفار 24 مايو أغسطس شبكة كهرباء صاللة تغطي شبكة كهرباء صاللة مدينة صاللة والمناطق المحيطة بها في محافظة ظفار. تشتمل شبكة كهرباء صاللة على توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وقدرات تحلية وتوزيع المياه في: yمشروع صاللة المستقل للمياه والطاقة تم التعاقد على سعة إنتاجية كهربائية 445 ميجاواط وسعة إلنتاج 15 مليون جالون إمبراطوري من المياه الصالحة yمحطة الطاقة الكهربائية الكائنة في ريسوت التي تقوم بتشغيلها شركة ظفار للطاقة وشركة ظفار لتوليد الكهرباء وفق ا التفاقية امتياز مع الحكومة وتشتمل على ثمانية توربينات غاز ذات دورة مفتوحة بطاقة إجمالية 276 ميغاواط و yنظام النقل والتوزيع الذي تمتلكه وتقوم بتشغله شركة ظفار للطاقة وشركتها الفرعية التابعة لها وشركة ظفار لتوليد الكهرباء وفق ا التفاقية امتياز تم توقيعها مع الحكومة في العام 2001 م. أعلنت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن خطط بشأن مشروع جديد مستقل للطاقة في ريسوت بسعة لتوليد طاقة كهربائية تتراوح بين 300 و 400 ميغاواط من الكهرباء إلى جانب إعادة هيكلة شركة ظفار للطاقة القائمة. تتمتع شبكة صاللة باحتياطي طوارئ عبر التوصيل مع الموصل 132 كيلو فولت بين ثمريت وهارويل تمتلكه شركة تنمية نفط عمان والتي اكتملت في العام 2012 م. الغرض من إنشائها هو مساندة تقاسم االحتياطي بين النظامين مع توفير المزيد من الموثوقية عن طريق السماح لكل نظام بالوصول إلى االحتياطي غير المستخدم في ظل سيناريوهات أوضاع الطوارئ المحتملة. 29

شبكة كهرباء المناطق الريفية تغطي شبكة كهرباء المناطق الريفية أغلب المناطق في سلطنة عمان حيث تخدم ما يربو على 20,000 عميل. تضم شبكة كهرباء المناطق الريفية أكثر من 40 محطة من محطات الطاقة التي تعمل بالديزل تبلغ سعتها اإلنتاجية 400 ميغاواط تقريبا عبر أراضي السلطنة من أجل توفير طاقة كهربائية لظفار ومسندم والمنطقة الوسطى ومصيرة وأجزاء من المنطقة الداخلية والظاهرة والشرقية. يتم بيع الكهرباء التي يتم توليدها من هذه المنشآت بالمناطق المذكورة مباشرة للمشتركين. شبكة كهرباء المناطق الريفية مربوطة مع الشبكة الرئيسية عبر موصل 132 كيلو فولت يستطيع أن يستقبل ويرسل 60 ميغاواط. شركة كهرباء المناطق الريفية موصلة أيضا مع شبكة صاللة عبر موصل 132 كيلو فولت يستطيع أن يستقبل ويرسل 100 ميغاواط. وباإلضافة إلى ذلك هنالك خمس محطات لتحلية المياه بإجمالي سعة إنتاجية 2.2 مليون جالون إمبراطوري تقع في المضيبي وصوقرة وكمزار ومصيرة والحالنيات. يتم بيع المياه الصالحة المنتجة من هذه المحطات للهيئة العامة للكهرباء والمياه. تعمل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه كطرف نظير في إتفاقية اإلمتياز نيابة عن الحكومة. تقوم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بشراء الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب المطلوبة بالكميات من مرافق التوليد واإلنتاج الموصلة بالشبكة الرئيسية ونظام التوصيل بشركة تنمية نفط عمان. الطلب على الكهرباء من الشبكة الرئيسية وفقا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء من الشبكة الرئيسية في أوقات الذروة من 5,886 ميغاواط في العام 2015 م إلى 9,133 ميغاواط في العام 2020 م بمتوسط نمو 11.0 بالمئة في العام. ترجع أسباب ارتفاع الطلب على الكهرباء من الشبكة الرئيسية إلى ارتفاع الدخل الشخصي والنمو السكاني وتشييد المساكن والتطور اإلقتصادي العام واستمرار الحكومة في اإلستثمار في مشاريع البنيات التحتية. يرجع النمو في الطلب على الكهرباء في الشبكة الرئيسية )عموما القطاعات الكبيرة ومشروعات البنيات التحتية( للتوسع في المرافق الصناعية القائمة والمشروعات الجديدة. الجدول والرسم البياني التاليين يوضحان الطلب المتوقع على الطاقة سنويا والسعة اإلنتاجية المتعاقد عليها المطلوبة للشبكة الرئيسية للكهرباء خالل الفترة من العام 2014 م حتى العام 2020 م بناء على تقديرات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. الطلب على الطاقة الكهربائية من الشبكة الرئيسية ) 2014 م 2020 م( التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة الكهرباي ية في الشبكة الري يسية 12,000 متوسط الطلب المتوقع ذروة الطلب «السناريو ا ضعف» ذروة الطلب السناريو ا قوى» متوسط الطلب «السناريو ا ضعف» متوسط الطلب «السناريو ا قوى» ذروة الطلب المتوقعة 11284 10,000 9133 8,000 7714 6,000 4455 4,000 2,000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 )المصدر: الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه( 30

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) النمو السنوي )%( 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 فعلي 2013 متوسط الطلب )ميغاواط( 10 5,023 4,661 4,297 3,944 3,561 3,264 2,897 2,597 الطاقة سنويا )تيراواط( 10 44.1 40.8 37.6 34.5 31.3 28.6 25.4 22.8 ذروة الطلب )ميغاواط( 11 9,133 8,433 7,774 7,157 6,521 5,886 5,318 4,455 السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها 9,540 8,810 8,120 7,480 6,810 6,150 5,560 السيناريو األضعف: متوسط الطلب )ميغاواط( 7 4,253 3,945 3,664 3,391 3,118 2,932 2,722 2,597 الطاقة سنويا )تيراواط( 7 37.4 34.6 32.1 29.7 27.4 25.7 23.8 22.8 ذروة الطلب )ميغاواط( 8 7,714 7,146 6,684 6,218 5,730 5,322 4,938 4,455 8,060 7,470 6,980 6,500 5,990 5,560 5,160 السعة اإلنتاجية المطلوبة المتعاقد عليها السيناريو األقوى: متوسط الطلب )ميغاواط( 14 6,412 5,923 5,424 4,718 4,162 3,649 3,118 2,597 الطاقة سنويا )تيراواط( 14 56.3 51.9 47.5 41.3 36.6 32 27.3 22.8 14 11,284 10,337 9,488 8,333 7,431 6,486 5,652 4,455 ذروة الطلب )ميغاواط( 11,790 10,800 9,910 8,710 7,770 6,780 5,910 السعة اإلنتاجية المطلوبة المتعاقد عليها أنشطة الشراء بالشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه فيما يلي التطورات الرئيسية المتوقعة حتى العام 2020 م: 1.1 سيتم تأسيس مشروع جديد مستقل للطاقة بسعة إنتاجية تتراوح بين 2,850 إلى 3,150 ميغاواط وذلك على مرحتلين. ستضيف المرحلة األولي في العام 2017 م سعة إنتاجية قدرها ما بين 960 ميغاواط إلى 1160 ميغاواط فيما ستضيف المرحلة الثانية في العام 2019 م من السعة اإلنتاجية الباقية. 2.2 إضافة نحو 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية في العام 2018 م شريطة الحصول على الموافقة النهائية للحكومة. 3.3 إنتهاء صالحية عقود اتفاقية شراء الطاقة والمياه )محطة الكامل للطاقة في العام 2017( )محطة بركاء 1 للطاقة في العام 2018 م( محطة الغبرة للطاقة في العام 2018 م( ومحطة وادي الجزي للطاقة في العام 2020 م( بإجمالي طاقة إنتاجية قدرها 1,517 ميغاواط. ستقوم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بتقييم ما إذا ستبرم عقود جديدة مع محطات الطاقة والمياه هذه أو العمل على تطوير سعة إنتاجية جديدة من الطاقة والمياه. 4.4 محطة جديدة إلنتاج طاقة كهربائية في الدقم للتشغيل التجاري في عام 2018 م. من المتوقع تحديد السعة اإلنتاجية لهذه المحطة لوقت محدد واحتمال إضافة محطة في نفس الموقع لتحلية المياه بعد اكتمال الدراسة التي تجريها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه فيما يتعلق بمحطة الدقم. 31

باإلضافة الى المحطات المحددة هذه تتوقع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بأن تبدأ في العام 2017 م تقريبا أنشطة الشراء لمحطة رئيسية أخرى للطاقة للتشغيل التجاري في العام 2021 م تقريبا. سيتم تحديد هذه المشروعات بشئ من التفصيل في وقتها خاصة أن األمر يعتمد على التطورات في النمو على الطلب ومتطلبات الشبكة. التطورات في 30 يناير 2014 م أعلنت الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه عزمها تنفيذ ترتيبات شراء جديدة في المستقبل للطاقة و المياه من منتجي طاقة مستقلين ومنتجي طاقة وتحلية مياه مستقلين في سلطنة عمان. سوف تركز الترتيبات الجديدة بشكل رئيسي على شبكة الكهرباء الرئيسية. فيما يلي المالمح الرئيسية للترتيبات الجديدة المقترحة: yإدخال نظام "السوق الفورية" للطاقة للتشغيل جنبا إلى جنب وبالتزامن مع النظام القائم التفاقيات شراء الطاقة واتفاقيات شراء الطاقة والمياه. yإتباع طريقة أكثر مرونة إلبرام اتفاقيات جديدة لشراء الطاقة واتفاقيات لشراء الطاقة والمياه من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بهدف زيادة التنافس بما في ذلك المحطات المنشأة حديثا والمحطات القائمة. سيوفر النظام المقترح»السوق الفورية«خيارا آخر للمنتجين لبيع الطاقة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. فبدال عن إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة والمياه سيكون بإمكان المنتجين المؤهلين المشاركة في نظام السوق الفورية والحصول على اسعار محددة على أساس يومي وفقا للقواعد المحددة للسوق. ستظل الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه المشتري الوحيد وفقا إللتزاماتها ومسؤولياتها القانونية القائمة. ومن خالل توفير وسيلة إضافية وعلنية وشفافة إلى السوق للمنتجين فانه يعتقد أن يزيد نظام السوق الفورية المقترح من احتمال التنافس في سوق توليد الطاقة الكهربائية من خالل إتاحة الفرص للمنتجين دون إبرام اتفاقيات لشراء المياه والطاقة بما في ذلك المنتجين الذين قد تنهي اتفاقيات شراء المياه والطاقة اإلصلية الخاصة بهم. من المتوقع أن يدخل نظام السوق الفوري المقترح حيز التنفيذ في العام 2017 م. 32

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) الفصل العاشر: خلفية عن الشركة ونظرة عامة على األعمال )ملخص دراسة الجدوى( نظرة عامة يتمثل النشاط الرئيسي لشركة العنقاء للطاقة في تطوير وتملك وتشغيل محطة صور المستقلة للطاقة وهي محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز بنظام الدورة المركبة بسعة انتاجية متعاقد عليها 2,000 ميغاواط وتقع هذه المحطة في منطقة صور الصناعية بين محطة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ومصنع الشركة العمانية الهندية لألسمدة على بعد 175 كيلومتر تقريبا جنوب شرق مدينة مسقط في سلطنة عمان. وتتكون المحطة من ثالث محطات بسعات )2 * 800 ميغاواط و * 1 400 ميغاواط( والتي دخلت مرحلة التشغيل التجاري الكامل منذ 11 ديسمبر 2014 م. تقوم شركة العنقاء للطاقة حاليا بتحقيق إيراداتها وفقا ألحكام اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لمدة 15 عاما وهي مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر للحكومة. لقد تم التعاقد بشأن السعة اإلنتاجية والطاقة المنتجة من المحطة بالكامل مع الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه إلستخدامها في تلبية الطلب المتنامي والمتزايد على الطاقة من الشبكة الرئيسية خالل فترة صالحية اتفاقية شراء الطاقة وما بعدها. وبوصفها أكبر محطة للطاقة في موقع واحد في سلطنة عمان تمثل السعة اإلنتاجية للطاقة المتعاقد عليها البالغة 2,000 ميغاواط 27.8 بالمئة من السعة اإلنتاجية اإلجمالية المتعاقد عليها من الشبكة الرئيسية المقدرة بنحو 7,197 ميغاواط تقريبا وفقا لبيان الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه لمدة سبع سنوات للفترة من ) 2014 م 2020 م(. لقد تم بيع السعة اإلنتاجية للمحطة المتعاقد عليها حصريا للشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه وفقا لشروط وبنود اتفاقية شراء الطاقة. يعتبر الغاز الطبيعي الذي توفره وزارة النفط والغاز الوقود األساسي لتشغيل المحطة فيما يستخدم وقود الزيت المقطر كوقود مساعد. وقد أبرمت شركة العنقاء للطاقة اتفاقية طويل األمد مع وزارة النفط والغاز لضمان إمدادها بالوقود خالل فترة اتفاقية شراء الطاقة التي تم التعاقد عليها. يتم نقل الطاقة التي تنتجها المحطة عبر الشبكة التابعة للشركة العمانية لنقل الكهرباء. الجهة المشغلة للمحطة )وفقا إلتفاقية مبرمة لمدة 15 عاما ( هي شركة بومكو وهي شركة مملوكة بشكل غير مباشر من قبل مؤسسي مشروع شركة العنقاء للطاقة بنسب مساهمة مشابهة لمساهماتهم في شركة العنقاء للطاقة كما في تاريخ إعتماد نشرة اإلصدار هذه. الخريطة / الرسم البياني أدناه يوضح بالتقريب موقع المحطة: خص ب مس ندم (س لطنة عمان) مدحاء (س لطنة عمان) محطة ص ور للطاقة المس تقلة جزر الديمانيات مس قط مطره قريات ص ور ش ناص ص هار الخابورة س ماءل جبل ش مس فهود الهويس ة مص يرة س لطنة عمان الخلوف الدقم هيماء مرمول ص وقرة ثمريت جزر الهلانيات مرباط ص لالة ريس وت عاص مة... ولاية / مدينة... مناطق... لا يعتمد على هذه الخريطة من ناحية الهدود الدولية 33

تم تأسيس شركة العنقاء للطاقة كشركة مساهمة عمانية مقفلة )ش م ع م( لفترة غير محددة بتاريخ 5 يونيو 2011 م وسلجت بدائرة السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة تحت رقم السجل التجاري 1113916. وقد أصدرت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالشركة في اجتماعها بتاريخ 26 يونيو 2014 م قرارا قضى بتحويل شركة العنقاء للطاقة من شركة مساهمة عمانية مقفلة إلى شركة مساهمة عمانية عامة أي )ش م ع ع( )قيد التحويل( وعنوانها المسجل هو صندوق بريد رقم 96 الرمز البريدي 102 القرم سلطنة عمان. كما في تاريخ اعتماد نشرة اإلصدار هذه يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العنقاء للطاقة ش م ع ع )قيد التحويل( 146,260,146 ريال عماني مقسم إلى 1,462,601,460 سهم بقيمة اسمية قدرها 100 بيسة لكل سهم. تتألف قائمة المساهمين البائعين في شركة العنقاء للطاقة من شركة آكسيا وتبلغ ملكيتها 50 بالمائة وشركة جوبو إلكتريك وتبلغ ملكيتها 30 بالمائة وشركة الكهرباء والماء القطرية وتبلغ ملكيتها 15 بالمائة وشركة التقنيات المتعددة )ملتيتك( وتبلغ ملكيتها 5 بالمائة. لإلطالع على الخلفية التاريخية عن المساهمين بالمذكورين أعاله وتفاصيل مساهماتهم بالشركة يرجى اإلطالع على الفصل السابع بعنوان»بيانات المساهمين بالشركة«والفصل الثاني عشر بعنوان»تكلفة المشروع و مصادر التمويل«من نشرة اإلصدار هذه. التاريخ والخلفية طلبت الحكومة العمانية عروضا لتطوير مشروع مستقل بموجب المناقصة رقم 2010/281 م وفقا لألسس التالية: yكان االقتراح بأن يقام المشروع المستقل للطاقة في منطقة صور بسعة إنتاجية 1,500 ميغاواط كحد أدنى. yيتضمن المشروع المستقل للطاقة تصميم وتمويل وبناء وتملك وتشغيل وصيانة محطة لتوليد الطاقة بإستخدام الغاز بفعالية عالية على نظام البناء والتملك والتشغيل وسيتم تخصيص السعة اإلنتاجية للمحطة وبيع كل انتاجها للشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه وفق ا ألحكام اتفاقية شراء الطاقة. بعد طرح المناقصة للتنافس تحت إدارة الشركة العمانية لشراء المياة والطاقة في العام 2011 م تم إسناد العقد لمؤسسي المشروع لبناء المحطة. وبناءا عليه قام مؤسسو المشروع بتأسيس شركة العنقاء للطاقة بهدف بناء المحطة. تم تأسيس المحطة على نظام البناء والتملك والتشغيل األمر الذي مكنها من االستمرار في التشغيل بعد إنتهاء فترة اتفاقية شراء الطاقة البالغة 15 عاما وذلك إما من خالل تمديد اتفاقية شراء الطاقة )شريطة موافقة الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه( أو من خالل بيع الطاقة لمجموعة كهربائية قد تكون موجودة في ذلك الوقت أو لعمالء مؤهلين. لقد سبق استخدام نظام البناء والتملك والتشغيل في شركة العنقاء للطاقة ش م ع ع وشركة الباطنة للطاقة ش م ع ع وشركة أس أم أن القابضة للطاقة ش م ع ع وشركة صحار للطاقة ش م ع ع وشركة الكامل للطاقة ش م ع ع وشركة أكوا بركاء للطاقة ش م ع ع وشركة سيمكورب صاللة للطاقة والمياه ش م ع ع. يختلف نظام بناء وتملك وتشغيل المشروع عن نظام البناء والتملك والتشغيل والتحويل كما هو الحال في حالة الشركة المتحدة للطاقة ش م ع ع حيث يتطلب األمر تسليم المحطة للحكومة بعد الفترة األولية إلتفاقية شراء الطاقة. ينبغي األخذ في اإلعتبار أن العمر اإلنتاجي المتوقع للمحطة هو 40 عاما. تنص اتفاقية مؤسسي المشروع على أن يقوم المؤسسون بطرح 35 بالمئة من أسهم الشركة لإلكتتاب من خالل طرح عام أولي وإدراجها للتداول في سوق مسقط لألوراق المالية. في العام 2014 م تم االتفاق بين مؤسسي المشروع على إمكانية تعديل اتفاقية مؤسسي المشروع للسماح بتحويل الشركة من شركة مساهمة عمانية مقفلة )ش م ع م( إلى شركة مساهمة عمانية عامة )ش م ع ع( في وقت اإلكتتاب العام. بلغت التكلفة اإلجمالية للمحطة كما في تاريخ التشغيل التجاري 632.53 مليون ريال عماني والتي تتضمن تكلفة عقد الهندسة والشراء والبناء والتكاليف األخرى غير تكاليف الهندسة والشراء والبناء عالوة صافي اإليرادات المبكرة للطاقة. الجدول أدناه يتضمن معلومات موجزة عن األحداث الرئيسية لتنفيذ المشروع: التاريخ الحدث سبتمبر 2010 طلب تقديم عروض من قبل الشركة العمانية لشراء المياه والطاقة 7 مارس 2011 م تسليم العروض من قبل شركة العنقاء للطاقة 22 يونيو 2011 م اإلعالن عن" أفضل العروض" 13 يوليو 2011 م تنفيذ اتفاقية شراء الطاقة 28 نوفمبر 2011 م إغالق البيانات المالية 11 ديسمبر 2014 م تاريخ التشغيل التجاري للمحطة 31 مارس 2029 م إنتهاء صالحية اتفاقية شراء الطاقة 34

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) مقاول أعمال الهندسة والشراء والبناء هو شركة دايو للهندسة واإلنشاءات. تعتمد المحطة على تكنولوجيا توربينات دورة الغاز المزدوجة. للمحطة إمكانية العمل بالوقود المزدوج حيث يعتبر الغاز الطبيعي الوقود األساسي فيما يعتبر الديزل الوقود المساعد. تعتبر المحطة أكبر محطة لتوليد الطاقة في سلطنة عمان. تكنولوجيا توليد الطاقة بالدورة المركبة المستخدمة في المحطة هي تكنولوجيا مجربة ومستخدمة على الصعيد العالمي في العديد من المشاريع. تتكون المحطة بشكل رئيسي من أحدث 5 توبينات )توربينات الغاز ماركة 4000FSGT5 من انتاج شركة سيمنس( و 3 توربينات بخار من إنتاج شركة فوجي إلكتريك و 5 توربينات ماركة HRSG من إنتاج شركة نوتر إريكسون. بيانات مالية مختارة الجدول أدناه يوضح البيانات المالية المختارة فيما يتعلق بالفترات المشار إليها: كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 2013 2012 بيانات مالية مختارة )ر. ع(: 24,572 980 اإليرادات للفترة 11,312 764 الربح )الخسارة( بعد الضريبة للفترة 654,819 572,569 450,511 إجمالي األصول في نهاية الفترة 536,694 596,353 512,969 إجمالي اإللتزامات في نهاية الفترة 14,737 2,422 2,845 النقد وما يعادل النقد في نهاية الفترة لإلطالع على البيانات المالية الكاملة لشركة العنقاء للطاقة يرجى اإلطالع على الفصل الثاني والعشرون بعنوان»البيانات المالية التاريخية«من نشرة اإلصدار هذه. القوة التنافسية تتضمن نقاط القوة التنافسية التي تتمتع بها شركة العنقاء للطاقة ما يلي: أكبر محطة للطاقة في سلطنة عمان تعتبر شركة العنقاء للطاقة في الوقت الحالي أكبر محطة للطاقة في سلطنة عمان من حيث السعة الكهربائية البالغة 2,000 ميغاواط. وباعتبارها أكبر محطة للطاقة في سلطنة عمان تمثل الطاقة الكهربائية المنتجة المتعاقد عليها البالغة 2,000 ميغاواط 27.8 بالمائة من مجموع سعة الشبكة الرئيسية في عمان المتعاقد عليها حاليا البالغة 7,197 ميغاواط تقريبا بناءا على بيان الشركة العمانية لشراء المياه والطاقة لمدة 7 سنوات )20202014(. السعة الحالية اإلنتاجية المتعاقد عليها في الشبكة الرئيسية ) 2014 م( السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها )ميغاواط( المحطة 2,000 صور 430 الغبرة 687 الرسيل 333 وادي الجزي 273 منح 282 الكامل 435 بركاء 1 590 صحار 1 679 بركاء 2 744 صحار 2 744 بركاء 3 7,197 المجموع 35

سوف يضع حجم المحطة جنبا إلى جنب مع أحدث التكنولوجيا المستخدمة المحطة في وضع تنافسي قوي مقارنة بمحطات الطاقة األخرى في السلطنة. ومن الناحية الجغرافية تحتل شركة العنقاء للطاقة أيضا موقعا استراتيجيا في جنوب شرق مسقط في حين أن معظم المحطات األخرى تقع إلى الشمال من مسقط. ونظرا للتوقعات بنمو الطلب على الجانب الجنوبي من سلطنة عمان خصوصا حول منطقة الدقم سوف تصبح شركة العنقاء للطاقة محطة ذات أهمية خاصة لسلطنة عمان. إطار تعاقدي جيد مع اتفاقية طويلة األمد لشراء الطاقة تضمن التدفق النقدي وتوفر الحماية ضد األحداث العكسية مثل المخاطر المرتبطة بالمشتري والقوة القاهرة. يمثل المشروع واحدا من جملة أحد عشر مشروعا مستقال إلنتاج الطاقة و/ أو المياه المملوكة من قبل الحكومة والمربوط بشبكة الكهرباء الرئيسية. كما تستفيد المحطة من اإلطار التعاقدي الجيد. تتمتع سلطنة عمان بسجل متميز في طرح مناقصات المشاريع المستقلة لشراء الطاقة والمشاريع المستقلة لشراء المياه والطاقة للتطوير من قبل القطاع الخاص يرجع ألكثر من 20 عاما. سلطنة عمان دولة رائدة في مجال تطوير مشاريع الطاقة الخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن حيث اإلطار التعاقدي الناجح ممثال في قانون القطاع. بدأ أول مشروع مستقل لشراء الطاقة توليد طاقة كهربائية في العام 1996 م وللسلطنة سجل تنفيذ جيد من حيث اإلمتثال إلتفاقيات شراء الطاقة )والمياه( منذ العام 1993 م / 1994 م مما وضعها في مقدمة أفضل مطوري المشاريع المستقلة لشراء الطاقة / شراء المياه والطاقة. نموذج الشراء والتملك واإلطار التعاقدي الذي تم إتباعه في المشروع كان مشابها لما هو متبع في المشاريع المستقلة األخرى لشراء الطاقة / لشراء المياه والطاقة في سلطنة عمان قبل تاريخ المشروع. تم التعاقد فيما يتعلق بكل الطاقة المنتجة بناءا على السعة التركيبية لشركة العنقاء للطاقة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من خالل اتفاقية واحدة طويلة المدى لشراء الطاقة تنتهي في 31 مارس 2029 م. بالنسبة للفترة التي تعقب فترة اتفاقية شراء الطاقة ستقوم شركة العنقاء للطاقة إما بتمديد إتفاقية شراء الطاقة التي أبرمتها مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو بيع الطاقة التي تنتجها في السوق الحر لمجموعة لشراء الطاقة أو لزبائن مؤهلين. قرار الشركة في هذا الصدد يعتمد على من ضمن أمور أخرى تطور قوانين ولوائح السوق التي تصدرها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. تنص اتفاقية شراء الطاقة على العديد من المخاطر المرتبطة بالمشتري وحاالت القوة القاهرة والتي تتضمن حق شركة العنقاء للطاقة في الحصول على استثناء في حالة وقوع األحدات المحددة التي تمنعها من أداء إلتزاماتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة وفقا لشروط اتفاقية شراء الطاقة. لمزيد من التفاصيل الموجزة حول الشروط التي ينبغي الوفاء بها من قبل شركة العنقاء للطاقة حتى يتسنى لها الحصول على استثناء من المخاطر المرتبطة بالمشتري والقوة القاهرة يرجى اإلطالع على الفصل الحادي عشر بعنوان»اإلطار التعاقدي«من نشرة اإلصدار هذه. تدفقات نقدية مستقرة وقابلة للتنبؤ ومقاومة إلحتمال الصدمات في أسعار الغاز والطلب على الطاقة حتى العام 2029 م وفقا إلتفاقية شراء الطاقة والمياه ستحصل شركة العنقاء للطاقة على رسوم السعة اإلنتاجية من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مقابل السعة اإلنتاجية للمحطة المتعاقد عليها والتي يتم اختبارها في كل فترة. تمثل رسوم السعة اإلنتاجية نحو 97 بالمئة تقريبا من إجمالي إيرادات شركة العنقاء للطاقة للسنة المالية 2015 م )باستثناء إيرادات الوقود(. تقوم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بسداد رسوم السعة اإلنتاجية بصرف النظر عن ما إذا استلمت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الطاقة المنتجة فعليا من المحطة أو ال وبصرف النظر عن ما إذا قامت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بتوجيه شركة العنقاء للطاقة لتوليد الطاقة وإرسالها أم لم يتم. هذا يعني مع مراعاة إستثناءات معينة أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ملزمة بسداد رسوم السعة لشركة العنقاء للطاقة بنسبة مئة بالمئة من السعة اإلنتاجية المتاحة للمحطة بصرف النظر عن ما إذا تم انتاج الطاقة فعليا أم لم يتم. يتم حساب رسوم السعة اإلنتاجية لشركة العنقاء للطاقة لتغطية تكلفة خدمة الدين والتكاليف الثابتة األخرى بما في ذلك تكاليف التشغيل والصيانة والتأمين والضرائب والعائد على رأس المال. يتم حساب ايرادات الوقود والرسوم بناءا على استهالك الغاز الطبيعي الذي يتم حسابه على أساس نموذج المحطة للطاقة الكهربائية المنتجة المرسلة ولذلك فان سعر وحجم الغاز في الواقع هي تكلفة اإلرسال شريطة تحقيق معدل الحرارة المضمون )استهالك الغاز المضمون(. باإلضافة الى ذلك وفيما يتعلق بالطاقة المتاحة ستدفع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ايضا لشركة العنقاء للطاقة رسوم الطاقة المنتجة المتاحة لتغطية رسوم التشغيل المتغيرة. الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه باعتبارها هيئة مملوكة للحكومة بوصفها مشتري الطاقة والطرف المتعاقد والمسؤول عن السداد هي كيان يتمتع بتصنيف ائتماني عالي وسجل ممتاز فيما يتعلق بالسداد في الوقت المحدد. ووفقا لذلك تتنبأ شركة العنقاء للطاقة بتدفقات نقدية مستقرة وقوية )بالرغم من أنها موسمية( ال تتأثر بتذبذبات الطلب على الطاقة خاصة عند األخذ في االعتبار أنه يتم الدفع لشركة العنقاء للطاقة بناءا على مستوى الجاهزية. 36

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) محطة لتوليد الطاقة بتكنولوجيا حديثة ذات معدل حرارة ومرونة عالية محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تجمع بين مجموعة من التوربينات التي تعمل بالغاز مع التوربينات البخارية لإلستخدام األمثل للوقود الذي تستهلكه. يتم استغالل حرارة العادم من توربينات الغاز لتشغيل التوربينات البخارية األمر الذي يؤدي إلى تحسين الكفاءة الكلية لمحطة توليد الكهرباء بصورة كبيرة وهذا يؤدي الى مرونة عالية وجاهزية وانخفاض في التكاليف اإلجمالية خالل الدورة. يؤدي أيضا إلى خفض استهالك الوقود مما يؤدي بدوره إلى خفض تكاليف التشغيل. تعتبر محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بدورة توربيات الغاز المزدوجة من أكثر المحطات التي تعمل بالغاز في العالم سالمة للبيئة والمناخ. السمة الجيدة األخرى لهذه المحطات هي أن الغاز الطبيعي المستخدم ذات كربون أقل كثافة مقارنة باألنواع األخرى من الوقود األمر الذي يساعد في محاربة التغير المناخي. مساهمون بائعون يتمتعون بسجل حافل يمكنهم من نقل التكنولوجيا والمعرفة تحظى شركة العنقاء للطاقة بدعم من المساهمين البائعين الذين يتمتعون بسجل حافل من حيث تنفيذ محطات الطاقة والمياه المستقلة الكبيرة والمعقدة على الصعيد العالمي وفي دول مجلس التعاون الخليجي. تجدر اإلشارة كذلك إلى أن جميع المساهمين البائعين سوف يستمرون كمساهمين بائعين في الشركة فورا بعد اإلكتتاب العام األولي بملكية جماعية إجمالية قدرها 65 بالمئة: yشركة آكسيا شركة فرعية ومملوكة بنسبة مائة بالمائة ) 100( من قبل شركة ماروبيني التي تعتبر إحدى أبرز شركات تطوير محطات الطاقة بسعة توليد إجمالية من الطاقة الكهربائية )بما في ذلك القدرات في مجال التشغيل والمحطات قيد اإلنشاء( بلغت 10,590 ميغاواط )صافي( على مستوى العالم )اعتبارا من شهر يناير 2015(. وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي توجد أصول توليد الطاقة التابعة للشركة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بسعة إنتاجية إجمالية قدرها 3,431 ميغاواط )صافي(. yشركة جوبو للطاقة الكهربائية صور هي إحدى الشركات التابعة لشركة جوبو للطاقة الكهربائية )جوبو( وهي شركة يابانية لتوليد الطاقة ومدرجة في بورصة طوكيو لألوراق المالية. وباإلضافة إلى السعة اإلنتاجية البالغة 33,386 ميغاواط في اليابان قامت شركة جوبو أيضا بتاسيس أعمال تجارية دولية تركز على توليد الطاقة واألعمال األخرى ذات الصلة في منطقة الشرق األوسط وآسيا وأمريكا الشمالية بإجمالي طاقة إنتاجية قدرها 3,260 ميغاواط )صافي(. yشركة الكهرباء والماء القطرية هي شركة قطرية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه حيث تعتبر حكومة قطر المساهم الرئيسي فيها. وتشتمل إجمالي محفظة األسهم الحالية لشركة الكهرباء والماء القطرية أكثر من 5,635 ميغاواط من الطاقة و 294 مليون جالون من مياه التحلية )بما في ذلك المشاريع قيد اإلنشاء( حيث تمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية لوحدها 6 محطات لتوليد الطاقة بقدرة إجمالية قدرها 2,049 ميغاواط من الطاقة الكهرباء و 201 مليون جالون من مياه التحلية. yتعتبر شركة شركة التقنيات المتعددة )ملتيتك( الذراع االستثماري لمجموعة سهيل بهوان للمشاركة في برنامج خصخصة مشاريع الطاقة والمياه في سلطنة عمان. وبإعتبارها أحد مؤسسي شركة العنقاء للطاقة تعتبر شركة التقنيات المتعددة أيضا مساهم مؤسس في شركة أكوا بركاء للطاقة )محطة عاملة بطاقة إنتاجية 435 ميغاواط ومياه تحلية بطاقة إنتاجية 20 مليون جالون من المياه( وشركة الباطنة للطاقة )محطة عاملة بطاقة إنتاجية 744 ميغاواط( وشركة السوادي للطاقة )محطة عاملة بطاقة إنتاجية 744 ميغاواط(. لمزيد من المعلومات عن رعاة المشروع يرجى االطالع على»الفصل السابع بعنوان»بيانات المساهمين بالشركة«من هذه النشرة. مشروع يعمل بالكامل يديره مشغل يتمتع بموارد بشرية ذو خبرة واسعة ومهارة في مجال التشغيل اكتمل بناء المحطة ودخلت مرحلة التشغيل التجاري الكامل منذ شهر ديسمبر 2014 م وبالتالي فإنها تكون قد تجاوزت المخاطر المرتبطة بالبناء. لقد حققت المحطة القائمة أداءا ممتازا خالل الربع األول لعام 2015 وبموثوقية تجارية بلغت 99.9 بالمائة مما يدل على أنها محطة ذات كفاءة وتشغيل عالي. أبرمت شركة العنقاء للطاقة اتفاقية للتشغيل والصيانة مع شركة بومكو التي يديرها نفس المساهمين بشركة العنقاء للطاقة. ومن خالل إستفادة المساهمين من خبراتهم ومعرفتهم بمحطات توليد الطاقة الكهربائية على المستويين المحلي والدولي في أعمال شركة بومكو استطاعت شركة العنقاء من إمتالك وسائل قوية في تشغيل وصيانة محطات الطاقة مع إمكانية إحداث توازن بين الشركتين. ومن خالل اتفاقية التشغيل والصيانة تكون شركة العنقاء للطاقة قد أبعدت نفسها إلى حد كبير عن أي خطر مرتبط بتكاليف التشغيل والصيانة الدورية. لقد تم إسناد مهام صيانة توربينات الغاز باعتبارها نشاط من األنشطة التخصصية على أساس عقد من الباطن طويل األمد لسيمنز أيه جي التي تتمتع بقدرات في هذا المجال باعتبار أنها شركة من بين أفضل الشركات في مجال الصيانة على الصعيد العالمي. 37

تستطيع شركة العنقاء للطاقة أيضا ان تستفيد من خبرات فريق اإلدارة العليا والموظفين العاملين بشركة بومكو. وإجماال ستستفيد المحطة من الخبرات اإلدارية والتشغيلية المكثفة التراكمية التي إكتسبتها الشركة على مدى عقود من الزمان كما أن توفر مثل هذه الخبرات البشرية واإلدارية عالوة على خبرات المساهمين سيساهم في التطبيق الجيد لحوكمة الشركات وضمان أن شركة العنقاء للطاقة تستفيد من خبرات فريق اإلدارة العليا بمؤسسات مؤسسي المشروع. يتمتع الفريق اإلداري بسند قوي على النحو التالي: 100y من الموظفين المدربين تدريبا عاليا بالمحطة تقريبا من العاملين السابقين بشركة بومكو. yعقد التشغيل والصيانة المبرم مع شركة بومكو وهي الشركة التي أسسها مؤسسو المشروع yعقد صيانة طويل األمد مع شركة سيمنز أيه جي وهي الشركة المصنعة للمعدات األصلية من توربينات الغاز بالمحطة. يعتبر وجود مثل هؤالء المهنيين واإلداريين ذوي الخبرة مهم للنجاح في الوقت الحاضر وفي المستقبل وفي تحقيق استراتيجيات األعمال. لمزيد من التفاصيل عن الفريق اإلداري بشركة العنقاء للطاقة يرجى االطالع على»الفصل الثامن عشر بعنوان»تنظيم و إدارة الشركة«من هذه النشرة. طلب عالي ومستمر للكهرباء يضمن الفرص لما بعد انتهاء صالحية عقد الشراء الحالي ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الكلي على الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان ارتفاعا كبيرا وفقا لتوقعات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه و ذلك نظرا إلستمرار التنمية االقتصادية والنمو السكاني وارتفاع دخل الفرد واالستثمارات الرأسمالية واإلسكان والبنية التحتية واإلنفاق على المشروعات الصناعية وتطوير المشروعات السياحية. من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة والطلب السنوي من 4,445 ميغاواط إلى و 22,70 غيغاواط ساعة على التوالي في العام 2013 إلى 13,729 ميغاواط و 66,144 تيراواط في الساعة في العام 2029 م عند إنتهاء صالحية عقد شراء الطاقة بالمشروع. توقعت آي بي أيه للطاقة بأن السعة اإلنتاحية للمحطات الحالية والمحطات الجديدة قيد البناء للربط بالشبكة الرئيسية لن تكون كافية لتغطية الطلب فيما بعد. وبالتالي واستنادا إلى نتائج الدراسة التي أجرتها آي بي ايه للطاقة من المتوقع أن تظل شركة العنقاء للطاقة مفيدة اقتصاديا في فترة ما بعد اتفاقية شراء الطاقة. تخفيف مخاطر الوقود يعتبر الغاز الطبيعي الوقود الرئيسي الذي تستخدمه المحطة. تؤمن اتفاقية بيع الغاز الطبيعي طويلة المدى التي ابرمتها شركة العنقاء للطاقة إمدادات الغاز خالل مدة صالحية اتفاقية شراء الطاقة المنصوص عليها في اتفاقية بيع الغاز الطبيعي. ووفقا إلتفاقية بيع الغاز الطبيعي تكون وزارة النفظ والغاز مسؤولة عن شراء الغاز وتسليمه إلى المحطة فيما يتعلق جميع احتياجاتها من الغاز الطبيعي. يجب أن تستوفي كل كميات الغاز الطبيعي التي تسلمها وزارة النفط والغاز للمحطة الحد األدنى لمعايير الجودة. يتم تمرير أي زيادة في سعر الغاز التي تفرض من قبل وزارة النفط والغاز مباشرة بناءا على اتفاقية شراء الغاز الموقعة من قبل شركة العنقاء للطاقة إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. وعالوة على ذلك تكون شركة العنقاء للطاقة محمية وغير مسؤولة عن إخفاقات وزارة النفط والغاز فيما يتعلق بتسليم الغاز وفقا لألحكام المنصوص عليها في اتفاقية بيع الغاز الطبيعي. وبالتالي يتم تخفيف مخاطر شراء الغاز الطبيعي وتسليمه للمحطة إلى حد كبير من حيث الجودة والكمية والسعر. وفي حالة من بين أمور أخرى عدم توافر الغاز الطبيعي أو حدوث اضطراب في نظام إمدادات الغاز الطبيعي تكون شركة العنقاء للطاقة ملزمة بموجب اتفاقية شراء الطاقة باالحتفاظ بامدادات وقود مساعدة احتياطية كافية في الموقع تكفي لمدة خمسة أيام من الحمولة الكاملة ويجب عليها مراعاة ذلك في جميع األوقات. إذا تم تمديد اتفاقية شراء الطاقة سيتم تلقائيا تمديد اتفاقية بيع الغاز الطبيعي. التكنولوجيا والعمليات 38

PHOENIX POWER COMPANY SAOG (Under Transformation) وصف عن المحطة تقع المحطة في منطقة صور الصناعية بين محطة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ومصنع الشركة العمانية الهندية لألسمدة على بعد 175 كيلومتر تقريبا جنوب شرق مدينة مسقط في سلطنة عمان. بدأ المشروع التشغيل التجاري الكامل في يوم 11 ديسمبر 2014 م. الصورة التالية توضح محطة توليد الطاقة الكهربائية خالل مرحلة التشغيل: تتكون المحطة من عدد 5 توربينات غاز AG SGT54000F ماركة سيمنز وعدد 5 مولدات نوتر اريكسن ثالثي الضغط إلسترداد الحرارة وعدد 3 توربينات بخار SST55000 AG ماركة سيمنز. يتم تبريد المكثف عبر نظام لمرة واحدة من خالل تناول مياه البحر. يتم استخراج مياه البحر بتناول كميات عبر أنابيب غاطسة ومن ثم تفريغها. تم تزويد توربينات الغاز بمداخن لتمكين العملية في دورة مفتوحة. وعلى الرغم من قدرة المحطة على تشغيل دورة مفتوحة تم ربط التشغيل العادي للمحطة بالدورة المركبة لتوربينة الغاز لتحقيق كفاءة حرارية أعلى. الظروف المرجعية المحيطة بالموقع 50 درجة مئوية والرطوبة النسبية 30 بالمئة. تبلغ السعة اإلنتاجية الصافية للمحطة في تاريخ التشغيل التجاري حوالي 2,000 ميغاواط. ويتم من خالل استخدام هذه التكنولوجيا الحصول على الطاقة لتوليد الكهرباء كنتيجة الحتراق الغاز الطبيعي. تقوم غازات االحتراق الساخنة التي تكونت من احتراق الغاز الطبيعي بتحريك توربينات الغاز والتي بدورها تعمل على تدوير المولد النتاج الكهرباء. ستظل المداخن بعد تحريك توربينات الغاز ساخنة بما يكفي إلنتاج البخار في غالية استرداد الحرارة. يدفع البخار المولد في غالية استرداد الحرارة التوربينات البخارية والتي تعمل على إدارة مولد آخر إلنتاج طاقة كهربائية إضافية. تأكدت جيدا كفاءة تكنولوجيا دورة توربينة الغاز المركبة وهي تعتبر أكثر كفاءة من التكنولوجيا التقليدية لتوليد الكهرباء. تم توصيل المحطة بالبنية التحتية لنقل الغاز التي تملكها وزارة النفط والغاز ومن المتوقع أن يأتي الغاز الذي تستخدمه المحطة من الحقول الوسطى في عمان مثل حقول سيح نهايدة وبارك وسيح رول التي تبلغ مجتمعة 25 ترليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة ويتم نقل هذا الغاز عبر خط لنقل الغاز بقر 48 بوصة يتبع للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. المحطة مصصمة أيضا للتشغيل بواسطة مولدات الديزل التي تعتبر قادرة على تشغيل المحطة. يتم الحصول على الطاقة المساعدة لتشغيل المحطة من نظام كهربائي داخلي بالمحطة مع توفر االحتياطي من الشبكة. تتوفر المعدات والمرافق الالزمة لتشغيل واإلختبار والصيانة واإلصالح )على سبيل المثال غرفة التحكم والمختبر والمخازن والورشة الخ( في الموقع. توربينة الغاز تتكون كل توربينة غاز من ضاغط هوائي وغرفة احتراق وتوربينة وعادم. يتم سحب الهواء من الغالف الجوي ومن ثم ضغطه قبل إرساله الى غرفة االحتراق. يتم سحب وقود الغاز من خطوط أنابيب الغاز وحرقها في غرفة االحتراق في وجود الهواء المضغوط من الضاغط الهوائي. تعمل الغازات التي تنتج في غرفة االحتراق كمزيج من الحرارة العالية والغازات الساخنة والمضغوطة بشدة على تحريك التوربينات. تعمل الطاقة الدائرة على تحريك وإدارة التوربين إلنتاج الكهرباء. يتم رفع مستوى الجهد من خالل محول قبل ضخه في الشبكة. يعتمد مفهوم توربينات الغاز SGT54000F على خبرة تتجاوز 40 عاما مع توربينات الغاز الثقيلة في شركة سيمنس وسيمنس وستنجهاوس. اعتمد نموذج توربينات SGT54000F على ميزات النماذج السابقة لتوربينات الغاز بما في ذلك الميزات التالية: 39